王健林獲喘息之機(jī)，萬(wàn)達(dá)6億美元債延期還款方案獲通過(guò)

隨著6億美元債延期還款方案獲通過(guò)，王健林可以稍稍松一口氣了。

記者從知情人士處獨(dú)家獲悉，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司此前公布的6億美元債調(diào)整還款計(jì)劃方案，已獲得通過(guò)所需的同意票數(shù)以及滿足法定人數(shù)要求，參與投票的投資者中支持比率達(dá)到壓倒性的99.3%，提前近半個(gè)月達(dá)到了票數(shù)要求。

萬(wàn)達(dá)商管曾于11月21日發(fā)布公告，宣布將其子公司萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)國(guó)際有限公司于2024年1月到期的6億美元債還款期調(diào)整至2024年12月29日，計(jì)劃在1年內(nèi)分四次還清，不涉及其他公開債調(diào)整，早鳥同意費(fèi)率為1%，一般同意費(fèi)率為0.25%。

據(jù)悉，該筆美元債票面利率7.25%，投資級(jí)別為高收益級(jí)，發(fā)行規(guī)模為6億美元，發(fā)行價(jià)格為99.036美元，發(fā)行收益率為7.39%。

對(duì)于調(diào)整還款計(jì)劃的原因，萬(wàn)達(dá)商管在公告中表示，由于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，境外資本市場(chǎng)利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且萬(wàn)達(dá)商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在不確定性，為減少公司短期流動(dòng)性壓力，萬(wàn)達(dá)商管主動(dòng)提前進(jìn)行流動(dòng)性管理，籌備美元債調(diào)整還款計(jì)劃。

萬(wàn)達(dá)美元債調(diào)整還款計(jì)劃宣布后，該債券在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格保持平穩(wěn)，反映出市場(chǎng)對(duì)于調(diào)整后的還款計(jì)劃充滿信心。

對(duì)于還款來(lái)源，萬(wàn)達(dá)方面表示，還款來(lái)源于穩(wěn)定的租金收入和珠海商管分紅，還款計(jì)劃經(jīng)過(guò)嚴(yán)格排布，能100%實(shí)現(xiàn)。

事實(shí)上，今年以來(lái)，王健林始終堅(jiān)持按時(shí)兌付公開債，其通過(guò)頻頻出售資產(chǎn)，以按時(shí)償還到期債務(wù)。

“截至目前，萬(wàn)達(dá)商管境內(nèi)外公開債余額較高峰時(shí)期大幅壓降，迄今為止，所有公開債都如期兌付，無(wú)一筆違約。”上述知情人士表示。

據(jù)公開資料顯示，目前萬(wàn)達(dá)商管存續(xù)美元債3只，存續(xù)規(guī)模13億美元，另外兩只美元債將于2025年1月20日和2026年2月13日到期。

一位接近萬(wàn)達(dá)的知情人士告訴記者，目前最大的風(fēng)險(xiǎn)仍來(lái)自于萬(wàn)達(dá)商管能否在今年年底上市。

目前，距離萬(wàn)達(dá)商管首次遞交招股書已過(guò)去了兩年。萬(wàn)達(dá)商管在2021年10月21日首度遞交了招股書，二次遞交招股書是在2022年4月22日，第三次則在2022年10月25日提交招股書，第四次是在今年6月28日。

如果此次仍未通過(guò)聆訊，萬(wàn)達(dá)商管第四次遞交的招股書將在今年12月底失效。與此同時(shí)，萬(wàn)達(dá)商管的對(duì)賭協(xié)議即將到期，其最遲要在2023年完成上市，否則將觸發(fā)對(duì)賭協(xié)議，因此本次珠海萬(wàn)達(dá)商管能否成功上市，對(duì)萬(wàn)達(dá)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

不過(guò)，據(jù)資本市場(chǎng)消息，珠海萬(wàn)達(dá)商管有意將其在香港的上市時(shí)間最長(zhǎng)推遲至2026年，目前正在和投資方進(jìn)行商討。

對(duì)此，萬(wàn)達(dá)商管方面并未回應(yīng)。

萬(wàn)達(dá)商管三季報(bào)顯示，2023年前三季度，萬(wàn)達(dá)商管營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為388.26億元和110.57億元，分別同比增長(zhǎng)6.55%和1.38%。

截至今年9月底，萬(wàn)達(dá)商管扣除所有負(fù)債后的凈資產(chǎn)超3000多億元，累計(jì)開業(yè)廣場(chǎng)492家，其中合作202家，基本實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。