海關(guān)總署:今年前4個(gè)月,我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值13.81萬億元,同比增長5.7%。其中,出口7.81萬億元,增長4.9%;進(jìn)口6萬億元,增長6.8%;貿(mào)易順差1.81萬億元。東盟為我國第一大貿(mào)易伙伴,我國與東盟貿(mào)易總值2.18萬億元,增長8.5%,占我國外貿(mào)總值的15.8%。美國為我國第三大貿(mào)易伙伴,中美貿(mào)易總值為1.47萬億元,增長1.1%,占10.6%?! ⌒戮﹫?bào):隨著杭州市、西安市宣布全面取消住房限購,截至目前,仍然對(duì)住房實(shí)施限購的地方除海南省外,僅北上廣深四個(gè)一線城市,以及天津部分區(qū)域。自2023年以來一年多時(shí)間里,全國各地共發(fā)布調(diào)整限購政策超過80次?! ∫?、宏觀經(jīng)濟(jì) 1、上證報(bào):在存款利率持續(xù)下行的當(dāng)下,大額存單“一單難求”,年利率3%以上的定期存款近乎絕跡。今年銀行凈息差仍將走低,但降幅也會(huì)逐步收窄,考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)需要,存款利率還有下行空間。結(jié)合時(shí)點(diǎn)因素和歷次存款利率下調(diào)的情況,國有大行調(diào)降存款利率大致發(fā)生在每年5月、9月?! ?、金融監(jiān)管總局:商業(yè)銀行代理互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、電話銷售保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù),各級(jí)分支行及網(wǎng)點(diǎn)均不限制合作保險(xiǎn)公司數(shù)量。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)確保在合作區(qū)域內(nèi)具備線下服務(wù)能力。委托代理協(xié)議約定的傭金率不得超過保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)產(chǎn)品備案的傭金水平?! ?、央視財(cái)經(jīng):隨著時(shí)令水果陸續(xù)上市,全國水果價(jià)格下降。山東、河北、江蘇等地的甜瓜、西瓜,近期大量上市,價(jià)格下降明顯,甜瓜上個(gè)月4元一斤左右,現(xiàn)在2.3元一斤左右。后期水果消費(fèi)以時(shí)令水果為主,價(jià)格呈季節(jié)性小幅下跌趨勢(shì)?! ?、中證報(bào):雞蛋目前平均批發(fā)價(jià)已逼近4元/斤,遠(yuǎn)低于往年同期水平,年內(nèi)累計(jì)更是跌超17%。在產(chǎn)蛋雞存欄量持續(xù)增加,而需求端支撐力度不足,導(dǎo)致蛋價(jià)運(yùn)行重心不斷下移。后市蛋價(jià)仍存下降空間。養(yǎng)殖戶可通過參與雞蛋期貨套期保值、“保險(xiǎn)+期貨”或場(chǎng)外期權(quán)方式進(jìn)行價(jià)格保護(hù)。 5、第一財(cái)經(jīng):5月最新一次全球乳制品貿(mào)易拍賣價(jià)格數(shù)據(jù)顯示,主要乳制品品類價(jià)格均有不同程度上漲,近四次拍賣中,全脂奶粉價(jià)格保持著持續(xù)上漲。雖然進(jìn)口乳制品價(jià)格上漲對(duì)于國內(nèi)原奶市場(chǎng)供需會(huì)有所影響,但依然難解國內(nèi)原奶階段性過剩、價(jià)格持續(xù)下滑的困局?! ?、英國央行:當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月9日宣布,繼續(xù)把基準(zhǔn)利率維持在當(dāng)前5.25%的水平不變,符合市場(chǎng)預(yù)期,這是英國央行連續(xù)第六次保持利率不變?! 《?、地產(chǎn)動(dòng)態(tài) 1、河南省開封市:優(yōu)化商業(yè)貸款政策,購房者可選擇“認(rèn)貸不認(rèn)房”或“認(rèn)房不認(rèn)貸”的商業(yè)貸款政策。同時(shí),加大對(duì)公積金的支持力度,最高貸款額度不超過100萬元。在契稅補(bǔ)貼方面,按契稅總額的20%給予補(bǔ)貼?! ?、碧桂園:發(fā)布“23碧桂園MTN002”寬限期內(nèi)利息償付安排,因銷售恢復(fù)情況不達(dá)預(yù)期等原因,本期償付資金無法在利息兌付日5月9日按時(shí)支付,盡力于寬限期3個(gè)工作日內(nèi)(不晚于5月13日)足額償付應(yīng)付利息及寬限期內(nèi)利息?! ?、保利發(fā)展:4月,簽約面積186.65萬平方米,同比減少27.33%;簽約金額330.24億元,同比減少20.8%。1-4月,簽約面積553.53萬平方米,同比減少37.64%;簽約金額960.08億元,同比減少38.39%?! ∪?、股市盤點(diǎn) 1、周四,上證指數(shù)報(bào)3154.32點(diǎn),上漲0.83%,成交額3989.79億。深證成指報(bào)9788.07點(diǎn),上漲1.55%,成交額5021.37億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1900.01點(diǎn),上漲1.87%,成交額2280.84億??傮w上個(gè)股漲多跌少,全市場(chǎng)超4200只個(gè)股上漲。兩市成交額9011億,較上個(gè)交易日放量367億。盤面上,航運(yùn)、電力設(shè)備、軍工、細(xì)胞免疫治療等板塊漲幅居前,染料、ST板塊、合成生物、教育等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入80.14億,其中滬股通凈買入39.25億元,深股通凈買入40.9億元。 2、周四,恒生指數(shù)漲1.22%,報(bào)18537.81點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲1.95%,報(bào)3947.41點(diǎn)。國企指數(shù)漲1.61%,報(bào)6560.67點(diǎn)。一體化壓鑄概念股、內(nèi)房股領(lǐng)漲,融創(chuàng)中國漲10%;嬰童概念股、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化概念股領(lǐng)跌。南向資金凈流出41.70億港元。其中,港股通(滬)凈流出37.22億港元,港股通(深)凈流出4.48億港元。 3、截至5月9日,北交所上市公司248家,當(dāng)日無新增。總市值3508.02億元,成交金額45.87億元?! ?、兩市融資余額:截至5月8日,上交所融資余額報(bào)7909.73億元,較前一交易日增加16.61億元;深交所融資余額報(bào)7036.93億元,較前一交易日增加21.59億元;兩市合計(jì)14946.66億元,較前一交易日增加38.20億元。 5、上證報(bào):內(nèi)地企業(yè)赴港上市的熱情持續(xù)。近日,富友支付、宜搜科技、曹操出行、美的集團(tuán)等公司紛紛向港交所遞交了上市申請(qǐng)。今年以來,已經(jīng)有90多家企業(yè)向港交所提交了IPO申請(qǐng),絕大部分為內(nèi)地企業(yè)。今年初,市場(chǎng)就預(yù)期港股IPO市場(chǎng)將回暖,實(shí)際上近期已有回暖跡象。 6、澎湃新聞:上交所日前一口氣連發(fā)四份罰單,均指向大連科利德半導(dǎo)體材料IPO項(xiàng)目。因科創(chuàng)屬性指標(biāo)相關(guān)信息披露不準(zhǔn)確,且相關(guān)數(shù)據(jù)扣除后不再滿足科創(chuàng)屬性指標(biāo)條件等原因,決定對(duì)科利德予以通報(bào)批評(píng)。海通證券、保薦代表人、容誠所、簽字會(huì)計(jì)師均在5月8日同步領(lǐng)罰?! ?、香港財(cái)政司副司長黃偉綸:香港目前正在與數(shù)家金融機(jī)構(gòu)合作,未來將在中東推出一只追蹤香港股票指數(shù)的交易所買賣基金(ETF),這將進(jìn)一步加強(qiáng)香港與中東地區(qū)的資本流動(dòng)?! ?、機(jī)器人:全資子公司新松半導(dǎo)體在北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式引入戰(zhàn)略投資者實(shí)施增資擴(kuò)股,九家戰(zhàn)略投資者通過參與本次公開掛牌對(duì)新松半導(dǎo)體進(jìn)行增資,以合計(jì)出資4億元取得標(biāo)的公司新增的8000萬元注冊(cè)資本?! ?、蔚藍(lán)生物(7連板):關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)及部分媒體發(fā)布了關(guān)于“合成生物學(xué)”的相關(guān)報(bào)道。在合成生物領(lǐng)域公司僅設(shè)立1個(gè)合成生物技術(shù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室,不具備產(chǎn)業(yè)化條件?! ?0、百合花(4連板):截止5月9日收盤,5月股價(jià)累計(jì)漲幅為46.44%,遠(yuǎn)高于行業(yè)指數(shù)相關(guān)指標(biāo)。公司股價(jià)短期漲幅較大,可能存在炒作風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)?! ?1、漢商集團(tuán)(2連板):目前沒有開展干細(xì)胞治療業(yè)務(wù)。旗下武漢華科生殖??漆t(yī)院獲得“人類干細(xì)胞制備及應(yīng)用及資源保藏湖北省工程研究中心”授牌,目前處于前期研發(fā)階段,尚未開展臨床應(yīng)用?! ?2、冠昊生物:公司股票連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到30%。關(guān)注到部分媒體、股吧等平臺(tái)討論合成生物學(xué)及相關(guān)熱點(diǎn)概念。目前公司不涉及合成生物業(yè)務(wù)及相關(guān)研究?! ?3、*ST美尚:收到深交所下發(fā)的《事先告知書》,公司連續(xù)二十個(gè)交易日的股票收盤價(jià)均低于1元,觸及股票終止上市情形,深交所擬決定終止公司股票上市交易?! ?4、*ST大藥:公司股票可能存在被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。因2023年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤均為負(fù)值,且扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營業(yè)收入低于1億元已被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示?! ?5、寧德時(shí)代:標(biāo)普將公司的長期主體信用評(píng)級(jí),以及寧德時(shí)代擔(dān)保的高級(jí)無抵押債券的長期債項(xiàng)評(píng)級(jí),從“BBB+”上調(diào)至“A-”,評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”?! ?6、中芯國際:一季度,營業(yè)收入125.94億元,同比增長23.4%;凈利潤5.09億元,同比下降68%。凈利下滑主要是由于產(chǎn)品組合變動(dòng)、折舊增加及投資收益減少所致?! ∷摹⒇?cái)富聚焦 1、中消協(xié):黃金銷售不規(guī)范現(xiàn)象頻發(fā)。一季度相關(guān)投訴問題有,網(wǎng)購商家銷售黃金克重和材質(zhì)等與宣傳不符。黃金銷售店鋪關(guān)門跑路,消費(fèi)者購買“托管”黃金到期無法兌現(xiàn)。商家故意不告知黃金飾品具體克重和換購限制條件,消費(fèi)者購買時(shí)“一口價(jià)”,更換時(shí)按克計(jì)算?! ?、央視新聞:在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政不確定性加劇之際,巴西央行放緩了貨幣政策寬松的步伐,決定將基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至10.5%。這是2023年8月以來巴西央行連續(xù)第七次降息。此次降息幅度與前六次相比有所縮小,未來利率如何調(diào)整將取決于通脹水平是否趨近目標(biāo)。 五、行業(yè)觀察 1、奧維云網(wǎng):2024年五一促銷期間(4月22日-5月5日)彩電市場(chǎng)規(guī)模收縮,銷量規(guī)模為97萬臺(tái),同比下降9.0%;銷額規(guī)模為44億元,同比下降0.8%,呈現(xiàn)量額雙降的局面?! ?、數(shù)據(jù)局局長劉烈宏:數(shù)據(jù)商加快涌現(xiàn)。不少企業(yè)成立專門的數(shù)據(jù)部門、數(shù)據(jù)公司,探索開發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品,金融、工商、交通、電信等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)產(chǎn)品日益豐富,在主要數(shù)交所掛牌的產(chǎn)品數(shù)量超過1.3萬個(gè)?! ?、證券時(shí)報(bào):今年以來,有色金屬行業(yè)景氣度攀升,鋁價(jià)持續(xù)走高。一季度國內(nèi)現(xiàn)貨鋁均價(jià)為19050元/噸,同比上漲3.22%。二季度,國內(nèi)現(xiàn)貨鋁價(jià)格一度漲至20750元/噸,刷新近一年多以來的新高。26家上市鋁企一季度超過八成實(shí)現(xiàn)盈利;多家公司訂單充足、產(chǎn)能利用率維持較高水平?! ?、TrendForce:2023年全球前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者營收合計(jì)約1677億美元,年增長12%,關(guān)鍵在于英偉達(dá)帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)向上,其營收年成長幅度高達(dá)105%,博通、上海韋爾半導(dǎo)體及芯源系統(tǒng)年?duì)I收微幅成長,而其他企業(yè)則受景氣下行沖擊、庫存去化影響,年?duì)I收衰退。 5、SOLARZOOM:五一節(jié)后國內(nèi)硅片價(jià)格繼續(xù)探底。本周國內(nèi)N型M10硅片主流價(jià)格來至1.35-1.4元/片區(qū)間,N型G12硅片價(jià)格來至2.1-2.2元/片區(qū)間。本月國內(nèi)雖有硅片企業(yè)已減產(chǎn)或計(jì)劃減產(chǎn),但當(dāng)前的硅片庫存水平仍居高不下,不排除市場(chǎng)有繼續(xù)降價(jià)減庫存的可能。 6、國家天文臺(tái):研究人員近期精確測(cè)量并發(fā)布了約45萬顆恒星的鋰元素豐度。這是目前世界上最大規(guī)模的鋰元素豐度數(shù)據(jù)。研究成果在國際天文期刊《天體物理學(xué)報(bào)增刊》發(fā)表。分析鋰元素是追溯銀河系化學(xué)演化以及大爆炸核合成重要的觀測(cè)約束之一,在研究中扮演著非常重要的角色。 7、央視新聞:近日,中核田灣200萬千瓦灘涂光伏示范項(xiàng)目用海取得國務(wù)院批復(fù)。批準(zhǔn)用海面積1875.78公頃,總投資約90億元,年均產(chǎn)值約8.8億元,是目前全國最大的海上光伏項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后,年減少二氧化碳排放60.96萬噸?! ?、信息光電子創(chuàng)新中心:近日,中心和鵬城實(shí)驗(yàn)室的光電融合聯(lián)合團(tuán)隊(duì)完成了2Tb/s硅光互連芯粒(chiplet)的研制和功能驗(yàn)證,在國內(nèi)首次驗(yàn)證了3D硅基光電芯粒架構(gòu),實(shí)現(xiàn)了單片最高達(dá)8×256Gb/s的單向互連帶寬?! ?、科技日?qǐng)?bào):獼猴作為研究人類認(rèn)知功能機(jī)制和模擬人類腦部疾病的理想模型,其在遺傳學(xué)、生理學(xué)和腦結(jié)構(gòu)上與人類高度相似。近日,中科院團(tuán)隊(duì)繪制出全新的獼猴腦網(wǎng)絡(luò)組圖譜,這一成果在《科學(xué)通報(bào)》發(fā)表。全新的獼猴腦網(wǎng)絡(luò)組圖譜不僅對(duì)腦區(qū)進(jìn)行了合理且精細(xì)的分區(qū),還詳細(xì)描述了每個(gè)腦區(qū)亞區(qū)之間的宏觀連接。 六、公司要聞 1、蔚來董事長李斌:5月15日,蔚來將正式推出旗下的第二品牌-樂道。其首款車型樂道L60將對(duì)標(biāo)特斯拉Model Y,主打25萬級(jí)家用智能純電SUV市場(chǎng)?! ?、第一財(cái)經(jīng):在電動(dòng)車巨頭特斯拉全力押注自動(dòng)駕駛技術(shù)之際,公司CEO馬斯克正在全球范圍內(nèi)掀起一輪“高管洗牌”。此輪業(yè)務(wù)重組的重要方向是推動(dòng)其自動(dòng)駕駛技術(shù)FSD軟件的落地,包括在中國的發(fā)展?! ∑?、環(huán)球視野 1、日本厚生勞動(dòng)省:3月勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查顯示,實(shí)際工資連續(xù)24個(gè)月同比下滑,持續(xù)下滑時(shí)長超過雷曼危機(jī)等導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)低迷的時(shí)期,刷新史上最長紀(jì)錄。工資上漲追不上物價(jià)高漲步伐的狀況持續(xù)兩年,家庭收支不斷惡化?! ?、韓國企劃財(cái)政部:截至3月底,政府財(cái)政收支出現(xiàn)75.3萬億韓元(約合人民幣3979億元)逆差,同比增加21.3萬億韓元,創(chuàng)下歷史新高?! “?、金融數(shù)據(jù) 國內(nèi) 1、新三板:5月9日,合計(jì)掛牌6139公司,當(dāng)日新增1家,成交金額2.95億。三板成指報(bào)827.32,跌0.40%,成交額1.73億?! ?、國內(nèi)商品期貨:截至5月9日下午收盤,收盤漲跌不一,集運(yùn)歐線漲近12%,錳硅漲近2%,氧化鋁、工業(yè)硅、玻璃、硅鐵漲超1%,焦煤、棉花、焦炭跌超2%,棕櫚油、鐵礦石、豆油、花生、棉紗跌超1%?! ?、國債:5月9日,2年期國債期貨主力合約TS2406下行0.02%至101.638;5年期國債期貨主力合約TF2406下行0.12%至103.250;10年期國債期貨主力合約T2406下行0.21%至104.215。10年期國債利率漲2.31BP,至2.32%;10年期國開債利率漲4.25BP,至2.39%?! ?、上海國際能源交易中心:5月9日,原油期貨主力合約2406,以617.0元/桶收盤,上漲1.9元,漲幅為0.31%。全部合約成交116817手,持倉量增加730手至55849手。主力合約成交78027手,持倉量減少874手至22183手?! ?、央行:5月9日,進(jìn)行20億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率為1.80%,與此前持平。因當(dāng)日沒有逆回購到期,實(shí)現(xiàn)凈投放20億元?! ?、Shibor:隔夜報(bào)1.7270%,下跌11.00個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8220%,下跌4.50個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9910%,上漲0.10個(gè)基點(diǎn)?! ?、人民幣:在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.2258,漲0.0042%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.1028,跌0.0169%。 8、上海環(huán)交所:5月9日,全國碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量1050噸,成交額10.48萬元,收盤價(jià)98.09元/噸,跌2.97%?! 狻 ?、亞洲:日經(jīng)225指數(shù)跌0.34%,報(bào)38073.98點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌1.19%,報(bào)2712.16點(diǎn)?! ?0、美股:道指收漲0.85%,報(bào)39387.76點(diǎn);納指收漲0.27%,報(bào)16346.26點(diǎn);標(biāo)普500收漲0.51%,報(bào)5214.08點(diǎn)。 11、歐洲:英國富時(shí)100收漲0.33%,報(bào)8381.35點(diǎn);德國DAX30收漲1.02%,報(bào)18686.60點(diǎn);法國CAC40收漲0.69%,報(bào)8187.65點(diǎn)?! ?2、黃金:COMEX黃金期貨收漲1.33%,報(bào)2353.15美元/盎司?! ?3、原油:WTI 6月原油期貨收漲0.34%,報(bào)79.26美元/桶;布倫特7月原油期貨收漲0.36%,報(bào)83.88美元/桶。 14、波羅的海干散貨指數(shù):跌1.68%,至2166點(diǎn)?! ?middot; AI+醫(yī)藥:下一個(gè)黃金賽道· 華創(chuàng)證券:藥物創(chuàng)新的“反摩爾定律”帶來對(duì)提高研發(fā)效率新技術(shù)的持續(xù)探索,AI+新藥研發(fā)應(yīng)運(yùn)而生。AI+新藥研發(fā)是指以醫(yī)藥大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),將自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)及大數(shù)據(jù)等人工智能技術(shù)應(yīng)用到藥物研發(fā)過程中。通過訓(xùn)練數(shù)據(jù)庫內(nèi)目標(biāo)信息,搭建精準(zhǔn)模型,可以快速精準(zhǔn)地確定靶點(diǎn)、篩選最佳化合物分子、預(yù)測(cè)藥代動(dòng)力學(xué)性質(zhì)等,從而大幅縮短藥物研發(fā)所需時(shí)間,降低新藥研發(fā)失敗概率和研發(fā)成本?! ≈刑┳C券:AI+小分子發(fā)展較早、技術(shù)相對(duì)成熟,目前大多數(shù)AI+藥物研發(fā)企業(yè)集中在小分子藥物研發(fā)領(lǐng)域。另外,生產(chǎn)式AI有可能通過識(shí)別以往無法成藥的靶點(diǎn)/未考慮過的疾病治療靶點(diǎn),生成具有優(yōu)化特性的全新藥物分子,成為解決未滿足臨床需求的核心工具,從而徹底改變傳統(tǒng)新藥研發(fā)。國內(nèi)部分CRO企業(yè)基于已有的CADD/AIDD、DNA編碼化合物庫等技術(shù)平臺(tái)和豐富的數(shù)據(jù)積累進(jìn)行AI+新藥研發(fā)的探索?! °y河證券:我國AI醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到500億元,顯示出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。未來10年,預(yù)計(jì)中國AI醫(yī)療市場(chǎng)將以超30%的年均復(fù)合增速增長,AI醫(yī)學(xué)影像(超聲、CT、X光、病理等)和AI藥物研發(fā)將成為增長最快的細(xì)分市場(chǎng)。從2021-2023年中國AI醫(yī)療不同賽道融資情況來看,2023年融資數(shù)有大幅增長,AI影像、AI制藥、AI信息化依次位列前三。 華安證券:通過AI大模型模擬對(duì)算力的要求極高,足量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)仍是一大瓶頸。像GPT這樣的新型基礎(chǔ)模型依賴于強(qiáng)化學(xué)習(xí),是一種模仿人類為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而反復(fù)訓(xùn)練的學(xué)習(xí)過程,更依賴于高質(zhì)量的海量數(shù)據(jù)。FDA迄今為止已經(jīng)批準(zhǔn)了100多種使用AI或機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行開發(fā)的藥物候選物的臨床試驗(yàn),但需要數(shù)年才能上市。雖然將AI+藥物研發(fā)的潛力十足,但距離真正進(jìn)入醫(yī)藥市場(chǎng)仍有很長的路要走。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格