5月17日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

國資委主任張玉卓：要堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，提升服務(wù)主業(yè)實業(yè)的能力和水平。要聚焦戰(zhàn)略安全、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、國計民生、公共服務(wù)等領(lǐng)域，聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，以國家產(chǎn)業(yè)政策和市場為導(dǎo)向，選準選好重點投資領(lǐng)域，當好長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本，做產(chǎn)業(yè)投資的引領(lǐng)者、持續(xù)回報的投資者?！　?a href="http://www.wqcgm.cn/city/yunnan/" target="_blank">云南省大理白族自治州：加快構(gòu)建以保障性租賃住房為主的城鎮(zhèn)住房保障體系。鼓勵收購存量房作為保障性租賃住房或人才住房，住宅商品房去化周期超過24個月的縣市、大理經(jīng)開區(qū)，除產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)部配套和離縣城（主城區(qū)）較遠的鎮(zhèn)區(qū)外，不再新建保障性租賃住房?！　∫弧⒑暧^經(jīng)濟　　1、澎湃新聞：最近，包括佛山、南京、杭州、沈陽等多個熱門城市，都在通過購房落戶、優(yōu)化積分落戶政策，以及放寬居住和就業(yè)落戶條件等方式吸引更多新市民，住房政策與人口、人才政策相結(jié)合正形成趨勢。近幾年約有20個城市出臺購房即可申請落戶的政策?！　?、教育部：截至2023年，全國幼兒園數(shù)量達到27.4萬所，比2013年增加7.6萬所，增長了38.2%。毛入園率持續(xù)快速提高。2023年全國學前三年毛入園率達到91.1%，比2013年提高了23.6個百分點?！　?、衛(wèi)健委：截至目前，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和養(yǎng)老機構(gòu)簽約合作8.7萬對；具備醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資質(zhì)并進行養(yǎng)老機構(gòu)備案的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)7800多家，床位總數(shù)達到200萬張?！　?、央視新聞：第一季度日本實際國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比下降0.5%，按年率計算降幅為2.0%，繼去年第四季度轉(zhuǎn)正后再次出現(xiàn)負增長?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、上海市：2024年，第六次以集中批量供應(yīng)的方式推出房源，該批房源共涉及16個項目，總建筑面積約45.2萬平方米，共計3989套，備案均價70643元/平方米，分布在浦東、普陀、虹口、閔行、寶山、嘉定、松江、青浦8個區(qū)域。　　2、北京市：五環(huán)外限購松綁，購房時會核實購房套數(shù)，分為首套、二套以及視同二套管理（五環(huán)外）。如果核查套數(shù)是視同二套管理（五環(huán)外），則按照二套房貸款。按照相關(guān)規(guī)定符合購買第三套房的條件，同時具備貸款條件，則可以進行貸款?！　?、江蘇?。簭?a href="http://www.wqcgm.cn/city/changzhou/" target="_blank">常州多家銀行獲悉，常州首套房貸利率已降至3.25%。此前常州首套房利率為3.45%，近期降至3.25%；對于首套房的認定，主要看申請人在常州的房貸情況。從無錫多家銀行獲悉，無錫首套房貸利率已降至3.45%。　　4、安徽省合肥市：目前，首套房首付比例最低二成、二套首付最低為三成，在“按區(qū)優(yōu)化”后，按照首套房執(zhí)行的購房者首付和房貸利率都會同步下降，也進一步降低了購房成本。多家銀行透露，正在研究進一步下調(diào)首套住房貸款利率。　　5、江蘇省連云港市：支持市場化“以舊換新”。針對計劃出售二手住房并購買新房的購房居民，由購房居民先與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)達成購買新房的意向，在一定期限內(nèi)舊房未成功出售的，購房居民可以無條件“退房退款”。對于促成“以舊換新”交易成功的房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)經(jīng)紀人，給予每筆1000元的獎勵?！　∪?、股市盤點　　1、周四，上證指數(shù)報3122.40點，上漲0.08%，成交額3775.03億。深證成指報9604.13點，上漲0.21%，成交額4702.85億。創(chuàng)業(yè)板指報1844.21點，上漲0.29%，成交額1903.81億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超2800只個股上漲。兩市成交額8478億，較上個交易日放量867億。盤面上，房地產(chǎn)、銅纜高速連接、建筑材料、旅游等板塊漲幅居前，港口航運、貴金屬、小家電、中藥等板塊跌幅居前。　　2、周四，恒生指數(shù)漲1.59%，報19376.53點。恒生科技指數(shù)漲0.76%，報4072.15點。國企指數(shù)漲1.93%，報6871.38點。盤面上，媒體、內(nèi)房股、物業(yè)管理、內(nèi)險股、內(nèi)銀股等板塊漲幅居前；電力、汽車、豬肉、黃金、煤化工、軍工股、AIGC概念、零售股等板塊跌幅居前。遠洋集團漲超46%，旭輝控股集團漲近29%，萬科企業(yè)漲近16%，龍湖集團、融創(chuàng)中國漲超10%，建設(shè)銀行漲超6%，騰訊控股漲近4%；叮當健康跌超18%，國聯(lián)證券跌超10%，商湯跌超4%。南向資金凈買入39.73億港元。其中，港股通（滬）凈買入20.53億港元，港股通（深）凈買入19.20億港元?！　?、截至5月16日，北交所上市公司248家，當日無新增?？偸兄?338.47億元，成交金額27.02億元?！　?、兩市融資余額：截至5月15日，上交所融資余額報7933.16億元，較前一交易日減少5.90億元；深交所融資余額報7020.07億元，較前一交易日減少10.51億元；兩市合計14953.23億元，較前一交易日減少16.41億元?！　?、中信證券：全球最大的錳礦生產(chǎn)企業(yè)South32位于澳洲的GEMCO礦山受颶風影響運營被迫全部中斷，預(yù)計導(dǎo)致2024年錳礦供應(yīng)減少約10%，對應(yīng)國內(nèi)每月錳礦進口量減少35萬噸。我國錳礦進口依賴度超過90%，且當前港口錳礦庫存處于偏低水平。預(yù)計本次擾動將刺激錳礦價格大幅上漲，或有望沖擊2016年的價格高點，且硅錳和電解錳產(chǎn)品價格也將跟漲。　　6、中經(jīng)網(wǎng)：保險中介市場“洗牌”加速。近日，有保險中介機構(gòu)的股權(quán)在拍賣平臺進行拍賣，起拍價僅24萬元，不少保險中介牌照正在轉(zhuǎn)讓。與兩三年前相比，保險中介牌照價格下跌近兩成，收購者多為國企、上市公司等跨界資本，也有一些新能源車企咨詢保險中介牌照。　　7、財聯(lián)社：年內(nèi)已有66家基金管理人的141位高管發(fā)生變動。其中，16家基金管理人董事長一職變動；14家基金管理人的總經(jīng)理更迭。集中出現(xiàn)變動的副總經(jīng)理崗位則涉及34家基金管理人，18位副總經(jīng)理年內(nèi)上任，25位離任?！　?、天地源（5天3板）：經(jīng)公司自查，并向公司控股股東及實際控制人核實，截止本公告披露日，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，未發(fā)現(xiàn)對股票交易價格產(chǎn)生影響的媒體報道或市場傳聞，未涉及熱點概念事項?！　?、*ST保力：截至5月16日，公司股票收盤價連續(xù)二十個交易日低于1元，已觸及交易類強制退市情形，將被深圳證券交易所終止上市交易。公司股票將自5月17日（周五）開市起停牌?！　?0、京東集團：發(fā)布了2024年一季度業(yè)績，收入和凈利潤雙超市場預(yù)期。一季度，京東集團收入達到2600億元，同比增長7.0%，增速進一步提升；凈利潤為89億元，同比增長17.2%。這其中，商品收入中的日百品類在上季度的基礎(chǔ)上恢復(fù)快速增長，收入同比增速達到8.6%?！　?1、亞振家居（3連板）：公司股票于2024年5月14日、15日、16日連續(xù)三個交易日以漲停價收盤，累計漲幅達33.26%，股票交易價格近期波動幅度較大，漲幅明顯高于同期上證指數(shù)。　　12、中國國航：4月客運運力投入同比上升14.2%，環(huán)比下降3.1%；旅客周轉(zhuǎn)量同比上升27.4%，環(huán)比下降2.7%；平均客座率78.8%，同比上升8.2個百分點，環(huán)比上升0.3個百分點?！　∷?、財富聚焦　　1、證券時報：近年來，我國醫(yī)藥企業(yè)新藥研發(fā)力度不斷增強，進入臨床階段和申報上市的新藥數(shù)量快速增長?；赝?023年，國產(chǎn)創(chuàng)新藥逐漸進入收獲期，年銷售額超10億元的重磅單品頻現(xiàn)?！　?、北京市：擬成立由市領(lǐng)導(dǎo)牽頭的低空經(jīng)濟發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組，推動解決一批低空經(jīng)濟重大政策、重點事項和重要問題。城際通勤方面，建立大興機場與雄安新區(qū)，首都機場與天津、廊坊等地區(qū)的通勤航路航線，探索分體式飛行汽車城際通勤+城內(nèi)擺渡應(yīng)用新業(yè)態(tài)?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、上證報：近一段時間來，eVTOL的頻繁試飛，也刺激著資本市場的神經(jīng)。目前，eVTOL屬于起步階段，有望在未來2年至6年迎來商業(yè)化的爆發(fā)式發(fā)展。“低空經(jīng)濟+”模式，正在更多的應(yīng)用場景下持續(xù)落地，如應(yīng)急救援、航空消費、通航運輸、傳統(tǒng)作業(yè)等領(lǐng)域。　　2、郵政局：1-4月，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入累計完成4219.7億元，同比增長6.3%。郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計完成807.4億元，同比增長5.9%。郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計完成94.6億件，同比增長12.0%；郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計完成134.6億元，同比增長2.0%?！　?、中鋼協(xié)：5月上旬末，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約1627.94 萬噸，比上一旬增加39.84萬噸、上升2.51%；環(huán)比減少197.44萬噸、下降10.82%；同比減少133.18萬噸、下降7.56%；比前年同旬減少246.90萬噸、下降13.17%。　　4、人民日報：由中國船舶集團旗下滬東中華造船（集團）有限公司自主研發(fā)設(shè)計建造的全球首艘第五代“長恒系列”17.4萬立方米大型液化天然氣（LNG）運輸船“綠能瀛”號5月15日命名交付。該船由我國創(chuàng)新研制，代表世界大型LNG運輸船領(lǐng)域最高技術(shù)水平，也是我國規(guī)模最大LNG運輸船建造項目的首制船?！　?、央視新聞：國家組織第四批高值醫(yī)用耗材人工晶體類及運動醫(yī)學類的集中帶量采購，于2023年12月13日公布中選結(jié)果，中選產(chǎn)品平均降價70%。目前，第四批高值醫(yī)用耗材集采已在全國陸續(xù)落地。　　6、集邦咨詢：本周硅料價格延續(xù)下行態(tài)勢，單晶復(fù)投料主流成交價格為38元/KG，單晶致密料的主流成交價格為36元/KG；N型料報價為40元/KG。后市看，供需失衡、庫存高企，硅料仍有跌價空間，當前價格看，成本支撐力度全無，真正決定價格走勢的關(guān)鍵為供給側(cè)出清速度?！　?、界面新聞：當?shù)貢r間5月15日上午，美眾議院監(jiān)督與問責委員會舉行聽證會審議多個法案，其中眾議院新版《生物安全法案》（H.R.8333）在經(jīng)過現(xiàn)場討論后，以40-1的投票結(jié)果獲得通過?！　?、CINNO：進入5月，手機面板價格延續(xù)分化趨勢，LCD面板需求下滑明顯，價格持續(xù)回調(diào)。預(yù)計5月和6月a-Si/LTPS智能手機面板價格將持續(xù)下行，以每月0.1美金的速度下滑；AMOLED面板需求相對較好，柔性AMOLED面板價格仍將小幅上漲。　　六、公司要聞　　1、洛陽鉬業(yè)：國際貿(mào)易公司在一個市場買入，同時，以相同數(shù)量在另一個市場賣出的對沖交易策略是行業(yè)通行做法。目前美國COMEX市場銅產(chǎn)品高溢價，作為全球商品貿(mào)易公司，在該市場進行實貨交易是有利的。埃珂森這種對沖交易策略與單純投機不同，風險完全可控?！　?、理想汽車：內(nèi)部正在進行新一輪全公司的人員優(yōu)化，整體優(yōu)化比例超過18%。2023年財報顯示，理想汽車近3.16萬人，同比增長63%。按照優(yōu)化比例來計算，這輪優(yōu)化涉及超過5600人?！　?、本田汽車CEO：目標是到2030年電動汽車和燃料電池汽車銷量占比達40%，并將電動汽車的制造成本降低30%以上。將與日本蓄電池公司杰士湯淺在加拿大合作開發(fā)電池，本十年晚些時候?qū)㈦姵刂圃斐杀窘档?0%?！　∑?、環(huán)球視野　　1、央視新聞：5月16日，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統(tǒng)普京舉行會談。中俄關(guān)系穩(wěn)定發(fā)展不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利于地區(qū)乃至世界的和平穩(wěn)定繁榮。     八、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：5月16日，合計掛牌6139公司，當日新增1家，成交金額1.25億。三板成指報822.21，跌0.44%，成交額0.79億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至5月16日下午收盤，漲多跌少。焦煤漲逾3%，鐵礦石、焦炭等漲超2%，棉花、玻璃等漲超1%，PP、玉米等小幅上漲；錳硅跌超1%，尿素、白糖等小幅下跌?！　?、國債：5月16日，2年期國債期貨主力合約TS2406下行0.01%至101.704；5年期國債期貨主力合約TF2406下行0.05%至103.325；10年期國債期貨主力合約T2406下行0.12%至104.270。10年期國債利率漲1.27BP，至2.31%；10年期國開債利率漲2.35BP，至2.39%?！　?、上海國際能源交易中心：5月16日，原油期貨主力合約2407，以611.6元/桶收盤，上漲0.6元，漲幅為0.10%。全部合約成交157674手，持倉量減少490手至58251手。主力合約成交66425手，持倉量增加2051手至28912手?！　?、央行：5月16日，當日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)零投放零回籠?！　?、Shibor：隔夜報1.7240%，下跌0.30個基點。7天報1.8010%，下跌0.70個基點。3個月報1.9690%，下跌0.60個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2188，漲0.0097%，人民幣中間價報7.1020，漲0.0408%?！　?、上海環(huán)交所：5月16日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量105噸，成交額1.09萬元，收盤價99.39元/噸，漲2.02%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲1.39%，報38920.26點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.83%，報2753.00點?！　?0、美股：道指收跌0.10%，報39869.38點；納指收跌0.26%，報16698.32點；標普500收跌0.20%，報5297.61點?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.08%，報8438.65點；德國DAX30收跌0.69%，報18738.81點；法國CAC40收跌0.63%，報8188.49點。　　12、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.59%，報2380.8美元/盎司?！　?3、原油：WTI 原油期貨結(jié)算價漲0.76%，報79.23美元/桶，布倫特原油期貨結(jié)算價漲0.63%，報83.27美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌3.81%，報1817點。· 半導(dǎo)體：有望開啟新一輪復(fù)蘇周期·　　SIA：24Q1全球半導(dǎo)體銷售額為1377億美元，同比+15.2%，環(huán)比-5.7%，24年3月銷售額同比-0.6%。24Q1同比漲幅較高，但月度和季度銷售額有所下滑，反映了正常的季節(jié)性趨勢，預(yù)計24Q2-Q4仍將繼續(xù)增長，24年的年增長率預(yù)計將達到兩位數(shù)。分地區(qū)看，24年3月中國半導(dǎo)體銷售額同比+27.4%，北美+26.3%，亞太及其他地區(qū)+11.1%；歐洲和日本分別收縮6.8%和9.3%。3月環(huán)比數(shù)據(jù)方面，除中國持平外，美洲、歐洲、日本等地區(qū)均小幅下降?！　ounterpoint：由于企業(yè)和消費者支出放緩，2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)的收入下降了8.8%。2023年是半導(dǎo)體公司調(diào)整戰(zhàn)略和管理庫存的一年，為即將到來的人工智能繁榮做準備?？傮w而言，我們認為人工智能（AI服務(wù)器、AI PC、AI 智能手機等）仍將是2024年半導(dǎo)體行業(yè)有機增長的主要驅(qū)動力，其次是存儲行業(yè)的反彈，這得益于供過于求局面的改善和需求恢復(fù)。汽車行業(yè)由于內(nèi)存的增長也可能成為另一個市場驅(qū)動因素?！　抛C券：半導(dǎo)體行業(yè)處于周期上行階段，全球和中國半導(dǎo)體銷售額均連續(xù)兩個季度實現(xiàn)同比增長。我們認為，繼消費電子庫存去化完成帶動半導(dǎo)體需求恢復(fù)后，工業(yè)、服務(wù)器等也將陸續(xù)完成去庫存，半導(dǎo)體增長有望持續(xù)。從A股半導(dǎo)體公司業(yè)績來看，整體收入連續(xù)三個季度同比增長，整體歸母凈利潤自2Q22以來持續(xù)同比減少，4Q23首季同比恢復(fù)增長，1Q24同比明顯改善，增幅達23%。可見收入端改善開始傳遞到利潤端改善，尤其是數(shù)字芯片設(shè)計和模擬芯片設(shè)計板塊，1Q24凈利率分別同比提高4.8pct和4.7pct，主要得益于毛利率企穩(wěn)甚至回升以及期間費率下降。隨著毛利率企穩(wěn)回升，建議關(guān)注在半導(dǎo)體上行階段利潤彈性較大的設(shè)計企業(yè)，以及受益產(chǎn)能利用率回升的企業(yè)?！　≈性C券：全球半導(dǎo)體月度銷售額持續(xù)同比增長，消費類需求在逐步復(fù)蘇中。隨著AIGC的爆發(fā)式發(fā)展，AI應(yīng)用正從服務(wù)器逐步擴展到AI手機及AIPC等終端，AI服務(wù)器對HBM、DDR5及大容量SSD需求強勁；AI手機及AIPC對DRAM容量需求將大幅提升，AI手機及AIPC滲透率大幅提升有望帶動新一輪換機潮，或?qū)⑼苿哟鎯π枨蟠蠓鲩L。根據(jù)InSpectrum的數(shù)據(jù)，2023年9月DRAM及NANDFlash現(xiàn)貨價格觸底回升，目前存儲器價格仍延續(xù)上漲趨勢，并帶動利基型存儲產(chǎn)品回暖。在國際地緣政治沖突加劇的背景下，存儲器周期復(fù)蘇疊加AI大趨勢，國內(nèi)存儲廠商國產(chǎn)替代進入加速成長期，建議關(guān)注存儲芯片廠商、存儲模組廠商、模組配套芯片廠商、封裝測試廠商、分銷商等。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。