5月20日全國宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

證券時(shí)報(bào)：上周五，黃金、白銀再次暴漲，白銀價(jià)格攀升至11年新高，黃金價(jià)格也回升至4月的歷史高位。紐約、上海交易所銅價(jià)紛紛創(chuàng)下新高。周末，多家金店火速調(diào)高黃金零售價(jià)，目前國內(nèi)各品牌黃金首飾價(jià)格已達(dá)740元/克附近，不少金店價(jià)格已刷新之前紀(jì)錄。金價(jià)未來仍有上漲空間，或?qū)_刺2500美元/盎司?！　∪讨袊航刂?月18日，今年已有132只股票被納入ST板塊，其中90只股票被“披星戴帽”。十余家券商出現(xiàn)在了ST板塊公司的股東名單中，有一些券商的持股市值已較入股時(shí)大幅縮水。券商之所以出現(xiàn)在ST公司股東名單上，有些是民企紓困等政策性要求導(dǎo)致，有些是新“國九條”擴(kuò)大了ST的觸發(fā)范圍。當(dāng)下環(huán)境下，券商可能很難快速減持ST股?！　⊙胍曅侣劊航衲甑谝患径?，南通、泰州、揚(yáng)州三大造船基地新接訂單量為114艘、852萬載重噸，同比增長121.2%，新接訂單量占世界市場份額的24.6%?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、發(fā)改委：目前，增發(fā)國債項(xiàng)目已落地的1.5萬個(gè)項(xiàng)目中，1.1萬個(gè)已經(jīng)開工建設(shè)，開工率達(dá)到72%，剩余項(xiàng)目將力爭在6月底前全部開工。　　2、廣東省統(tǒng)計(jì)局：廣東需要保持第一動(dòng)力，增強(qiáng)第二動(dòng)力，穩(wěn)定第三動(dòng)力，就是要保持穩(wěn)定的常住人口自然增長，穩(wěn)定省外流入，增強(qiáng)凈遷入，將省外流入人口轉(zhuǎn)化為戶籍人口，增強(qiáng)常住人口的穩(wěn)定性?！　?、 中國天氣網(wǎng)：5月19日10時(shí)發(fā)布暴雨橙色預(yù)警，預(yù)計(jì)5月19日14時(shí)至20日14時(shí)，廣西南部、廣東大部、福建南部、云南東南部、海南島北部等地部分地區(qū)有大到暴雨，其中，廣西南部、廣東南部等地部分地區(qū)有大暴雨，廣西東南部沿海、廣東西南部沿海等地局地特大暴雨（250-300毫米）?！　?、中國（海南）改革發(fā)展研究院：《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式實(shí)施以來，初步形成共享紅利、共促發(fā)展的區(qū)域合作新局面。2025年，RCEP的關(guān)稅減讓將促進(jìn)15個(gè)成員出口增長10%以上；到2035年，RCEP將使區(qū)域投資累計(jì)增長1.47%?！　?、廣東省廣州市：印發(fā)《廣州市綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃（2023－2035年）》。將在番禺、增城、南沙、從化、黃埔等地規(guī)劃建設(shè)5個(gè)通用機(jī)場。同時(shí)，謀劃與其他超大城市間高速磁懸浮通道布局及實(shí)驗(yàn)線建設(shè)?！　《?、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、河北?。鹤?月18日起，下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，5年以下（含5年）和5年以上首套個(gè)人住房公積金貸款利率分別調(diào)整為2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套個(gè)人住房公積金貸款利率分別調(diào)整為不低于2.775%和3.325%?！　?、央視新聞：近期有關(guān)“以購代建”的政策的實(shí)施，下一步無疑會(huì)給市場帶來了一定的正面效應(yīng)，特別是在樓市調(diào)控政策轉(zhuǎn)向“去庫存”這一背景下，這些措施能夠緩解部分房企的資金壓力，為樓市帶來短期的穩(wěn)定性。在各地具體執(zhí)行的過程中，關(guān)于資金來源的可持續(xù)性，以及這些收儲(chǔ)商品房的運(yùn)營管理能力，都是考驗(yàn)政策未來效果的關(guān)鍵?！　?、證券時(shí)報(bào)：近日，建設(shè)銀行蘇州分行牽頭主承銷的蘇州恒泰控股集團(tuán)有限公司2024年度第一期綠色中期票據(jù)成功發(fā)行。本期債券為全國首單“綠色+住房租賃”雙貼標(biāo)債務(wù)融資工具，發(fā)行金額5億元，期限3年，票面利率2.35%?！　∪?、股市盤點(diǎn)　　1、上周五，上證指數(shù)收漲1.01%，報(bào)3154.03點(diǎn)，周跌0.02%；深證成指收漲1.10%，報(bào)9709.42點(diǎn)，周跌0.22%；創(chuàng)業(yè)板指收漲1.12%，報(bào)1864.94點(diǎn)，周跌0.70%。　　2、上周五，恒生指數(shù)收漲0.91%，報(bào)19553.61點(diǎn)，周漲3.11%；恒生科技指數(shù)收漲0.99%，報(bào)4112.59點(diǎn)，周漲3.79%；國企指數(shù)收漲0.92%，報(bào)6934.70點(diǎn)，周漲3.21%?！　?、券商中國：二季度以來，國際知名資管機(jī)構(gòu)仍在馬不停蹄調(diào)研A股。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、資本集團(tuán)、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、安本、百達(dá)等知名機(jī)構(gòu)紛紛現(xiàn)身醫(yī)療類上市公司調(diào)研會(huì)。機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注點(diǎn)集中在上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展方面，例如公司是否具備差異化的競爭優(yōu)勢、官方政策對業(yè)務(wù)的催化、集采政策對業(yè)務(wù)的影響等?！　?、中國基金報(bào)：截至5月18日，全市場已有835只主動(dòng)權(quán)益類基金以持有期基金形式設(shè)立，在主動(dòng)權(quán)益類基金中占比16.2%，刷新歷史新高；但該類產(chǎn)品規(guī)模卻連續(xù)三年下臺(tái)階，規(guī)模下滑程度超過同期主動(dòng)權(quán)益類基金整體水平?！　?、券商中國：截至5月15日，今年已有1000余只基金暫停大額申購，其中部分基金徹底“關(guān)門謝客”（A、C類不合并）。在完全暫停申購的73只基金中，38%是債券基金，33%是QDII基金，14%是權(quán)益基金。在暫停大額申購的近千只基金中，債券基金的占比達(dá)到49%，26%是QDII基金，14%是貨幣市場型基金，11%是權(quán)益基金。　　6、民生證券：上周港口煤價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行，但判斷國內(nèi)煤炭產(chǎn)量收縮仍為全年主基調(diào)，供給剛性下全年煤價(jià)中樞或有望上移。預(yù)計(jì)當(dāng)前到7月上中旬水電發(fā)電增速較高、部分?jǐn)D壓火電，煤價(jià)漲勢不改，但漲幅或較為有限；7月中旬后水電基數(shù)回歸正常疊加火電發(fā)力，煤價(jià)有望加速上漲，年底動(dòng)力煤價(jià)格有望達(dá)到1200元/噸。　　7、中信證券：隨著4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)披露，基本面底部已明確，地產(chǎn)政策多線齊發(fā)托底地產(chǎn)鏈，提振下半年經(jīng)濟(jì)預(yù)期，進(jìn)一步推升市場風(fēng)險(xiǎn)偏好，萌芽的樂觀情緒繼續(xù)積累，A股市場有望延續(xù)穩(wěn)步上行態(tài)勢，建議繼續(xù)圍繞績優(yōu)成長、低波紅利和活躍主題三條主線布局，減少輪動(dòng)交易博弈，短期重點(diǎn)關(guān)注三條主線中與地產(chǎn)鏈有交集的品種?！　?、盛和資源：公司全資子公司贛州晨光稀土新材料有限公司擬收購Strandline Resources Limited全資子公司Strandline Resources UK Limited100%股權(quán)，進(jìn)而間接持有位于坦桑尼亞的Fungoni、Tajiri、Sudi、Bagamoyo四個(gè)重砂礦項(xiàng)目權(quán)益?！　?、匯川技術(shù)：目前，公司暫未切入低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)，但對行業(yè)保持密切關(guān)注。公司切入新業(yè)務(wù)的時(shí)間點(diǎn)，會(huì)以客戶價(jià)值創(chuàng)造閉環(huán)來考量。　　10、匯綠生態(tài)：公司于5月19日與杭州杭實(shí)清紫澤源一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州聚合鵬飛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》及《承諾函》。公司以不超過1.95億元的價(jià)格收購武漢鈞恒科技有限公司（“武漢鈞恒”）30%的股權(quán)?！　?1、蘇泊爾：公司董事蘇顯澤、財(cái)務(wù)總監(jiān)徐波、副總經(jīng)理及董秘葉繼德擬自公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，以二級(jí)市場集中競價(jià)方式分別減持公司股份6.84萬股、4.74萬股及1.63萬股，合計(jì)不超過13.21萬股，不超過公司剔除回購專用證券賬戶上已回購股份后的總股本的0.0166%。　　12、新股申購：本周，共有2只新股申購，其中北交所1只，創(chuàng)業(yè)板1只，分別為萬達(dá)軸承和匯成真空?！　?3、限售解禁：共有77只限售股解禁，解禁數(shù)量共計(jì)41.36億股，解禁市值達(dá)到543.23億元。其中，中科飛測以89.49億元排名解禁榜第一，南僑食品和諾泰生物分別以60.25億元、37.95億元排名第二和第三。　　四、財(cái)富聚焦　　1、央視財(cái)經(jīng)：日本國內(nèi)的黃金零售價(jià)格連續(xù)4天刷新歷史新高，鉑金及銀價(jià)也在迅速上漲。日本鉑金的價(jià)格上周六已經(jīng)達(dá)到每克6040日元（約合人民幣280.9元），一個(gè)月內(nèi)漲幅達(dá)到近16%。此外，上周日本的鉑金期貨成交價(jià)格也創(chuàng)下了11年來的最高水平?！　?、中國基金報(bào)：債牛行情催化下，短債基金可以稱得上年內(nèi)最火爆的基金品種之一。今年以來多家基金公司通過發(fā)行持有期債券基金、增設(shè)短債基金份額，發(fā)力此類產(chǎn)品布局。截至5月17日，短債基金年內(nèi)規(guī)模增長逼近2000億元，全市場短債基金規(guī)模突破1.2萬億元，連續(xù)兩個(gè)季度站穩(wěn)萬億元大關(guān)?！　?、經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)：4月韓國方便面出口額為1.0859億美元，同比大幅增長46.8%。這是韓國方便面單月出口金額歷史首次突破1億美元。2015年至去年，韓國方便面出口額連續(xù)9年增長。去年出口額為歷史最高的9.524億美元，按照目前趨勢，今年有望突破11億美元?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、浙江省杭州市：力爭2024年，新能源汽車銷售達(dá)到全省目標(biāo)水平；家電銷售額增長6%，淘汰更新電動(dòng)自行車5.1萬輛，新增再生資源集中分揀中心、回收點(diǎn)5個(gè)。到2027年，新能源汽車年銷售量達(dá)30萬輛，滲透率達(dá)到50%以上；報(bào)廢汽車回收量3萬輛以上，二手車交易量30萬輛以上；家電年銷售額較2023年增長20%，累計(jì)建成45個(gè)再生資源集中分揀處理中心?！　?、文旅部：今年“5·19中國旅游日”活動(dòng)期間，政企銀商協(xié)同更加緊密，各地?cái)y手行業(yè)協(xié)會(huì)、平臺(tái)企業(yè)、電信運(yùn)營商、金融平臺(tái)等，推出7大類6300余條惠民措施，發(fā)放總額1億多元的消費(fèi)券，其中包括景區(qū)降價(jià)、免費(fèi)等優(yōu)惠措施，旅游企業(yè)免費(fèi)、打折等優(yōu)惠活動(dòng)，更好滿足大眾文化和旅游消費(fèi)需求?！　?、央視新聞：2023年，全國規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)水泥產(chǎn)量約20.23億噸，連續(xù)38年位居全球第一。水泥產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的50%以上，年二氧化碳排放量超12億噸?！　?、中國能源報(bào)：我國最大的海上光伏項(xiàng)目——中核田灣200萬千瓦灘涂光伏示范項(xiàng)目5月19日在江蘇連云港正式開工建設(shè)。項(xiàng)目建成后，將年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約68萬噸，年減少二氧化碳排放177萬噸。　　5、中國物流信息中心：一季度，物流企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)，冷鏈物流、跨境國際、城市配送類業(yè)務(wù)呈現(xiàn)積極改善。在政策利好帶動(dòng)下，多式聯(lián)運(yùn)呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，服務(wù)于進(jìn)出口貿(mào)易的多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)占比最高。近半數(shù)調(diào)查物流企業(yè)涉及多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)，占比較四季度提高約6個(gè)百分點(diǎn)?！　?、科技日報(bào)：全球首例古潛山裸眼側(cè)鉆分支井技術(shù)在我國首個(gè)千億方大氣田——渤中19-6凝析氣田成功應(yīng)用，標(biāo)志著我國在深層潛山油氣藏開發(fā)方面取得重大技術(shù)突破。　　7、每經(jīng)網(wǎng)：中國船舶集團(tuán)第七一八研究所旗下中船（邯鄲）派瑞氫能科技有限公司自主研發(fā)的國內(nèi)最大單體產(chǎn)氫量3000Nm?/h水電解制氫裝備近日在河北邯鄲下線。據(jù)悉，該裝備實(shí)現(xiàn)了單體產(chǎn)氫量由2000Nm?/h到3000Nm?/h的跨越，可顯著提高單機(jī)產(chǎn)能、降低生產(chǎn)投入和運(yùn)行成本?！　?、澎湃新聞：南京大學(xué)與南京航空航天大學(xué)、江蘇省人民醫(yī)院聯(lián)合團(tuán)隊(duì)研發(fā)出一種具有眼動(dòng)追蹤功能的隱形眼鏡，相關(guān)成果近期發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊《自然·通訊》上，有望應(yīng)用于康復(fù)助殘、醫(yī)學(xué)診療、心理學(xué)研究等領(lǐng)域?！　×⒐疽劇　?、界面新聞：當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月19日，馬斯克抵達(dá)印尼巴厘島。印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長盧胡特表示，雙方將討論多項(xiàng)重要合作，包括在印尼啟動(dòng)星鏈服務(wù)?！　?、貝恩資本：希望未來5年內(nèi)將其在日本的投資規(guī)模翻番。 過去5到10年里，貝恩資本在日本的投資額超過50億美元?！　∑?、環(huán)球視野　　1、環(huán)球網(wǎng)：美國休斯敦地區(qū)近日遭受嚴(yán)重風(fēng)暴侵襲，導(dǎo)致數(shù)十萬戶家庭斷電。隨著酷熱天氣的到來，修復(fù)電力設(shè)施的挑戰(zhàn)進(jìn)一步加劇，休斯敦市民將面臨斷電和酷熱的艱難時(shí)刻。美國國家氣象局預(yù)測，5月21日休斯敦地區(qū)的氣溫將升至約32.2攝氏度，并在5月24日接近38攝氏度?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　1、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2242，跌0.0748%，周漲0.0055%；人民幣中間價(jià)報(bào)7.1045，跌0.0352%，周跌0.0479%。　　2、新三板：上周，新增1家掛牌公司，成交金額9.22億，環(huán)比減少31.33%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)6139家?！　?、上海環(huán)交所：上周，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量1.61萬噸，總成交額156.57萬元，收盤價(jià)99.53元/噸，周漲0.54%?！　?、美股：上周五，道指漲幅0.34%，報(bào)40003.59點(diǎn)，周漲1.24%；標(biāo)普500指數(shù)漲幅0.12%，報(bào)5303.27點(diǎn)，周漲1.54%；納指跌幅0.07%，報(bào)16685.97點(diǎn)，周漲2.11%?！　?、歐洲：上周五，德國DAX30指數(shù)跌0.18%，報(bào)18704.42點(diǎn)，周跌0.36%；法國CAC40指數(shù)跌0.26%，報(bào)8167.50點(diǎn)，周跌0.63%；英國富時(shí)100指數(shù)跌0.22%，報(bào)8420.26點(diǎn)，周跌0.16%?！　?、黃金：上周五，COMEX黃金期貨收漲1.44%，報(bào)2419.8美元/盎司，周漲1.89%?！　?、原油：上周五，WTI 原油期貨結(jié)算價(jià)漲1.05%，報(bào)80.06美元/桶，周漲2.3%。布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.85%，報(bào)83.98美元/桶，周漲1.44%?！　?middot; 狂飆的樓市：地產(chǎn)股的擊球點(diǎn)在哪里？·　　東方證券：5月17日，央行發(fā)布一系列房地產(chǎn)新政，包括取消全國層面首套住房和二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策下限、下調(diào)個(gè)人住房貸款最低首付比例、下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)。無論是首次購房首付比還是二套房首付比都降到了歷史最低位。房地產(chǎn)新政有利于提升剛需房購買意愿，有利于推動(dòng)房企業(yè)績改善?！　|吳證券： 近期多城密集出臺(tái)“以舊換新”及限購放松政策，政策導(dǎo)向明確。近期杭州、西安全面取消限購，國內(nèi)限購政策依然嚴(yán)格執(zhí)行的僅北上兩座城市，預(yù)計(jì)將以“小步快跑”的節(jié)奏逐步放松。多地收儲(chǔ)式的“以舊換新”政策更需要重點(diǎn)關(guān)注。以江蘇多城和鄭州市為代表，政府下屬國企平臺(tái)收購存量住宅用作保租房，居民所得售房款需要購買更高總價(jià)的新房。該政策在減少庫存的同時(shí)刺激置換需求?！　」獯笞C券：從細(xì)節(jié)來看，后續(xù)政策加碼空間仍會(huì)有更多期待。其一，本輪去庫存壓力相對更大。一方面，截至4月，住宅類商品房待售面積接近3.91億平。但由于銷售量急劇下滑，導(dǎo)致庫存去化周期被動(dòng)拉長。另一方面，居民存量債務(wù)杠桿更高。對應(yīng)地，則是需要來自政策端的更大力度地托底。其二，不少地方在實(shí)操中已經(jīng)落實(shí)了相關(guān)政策。在全國范圍內(nèi)取消購房首付比例和貸款利率下限，其本身是具有彈性的。因此，對后續(xù)政策加碼空間的期待，以及政策落地的效果，才是當(dāng)前市場行情持續(xù)性和強(qiáng)度的核心定價(jià)邏輯?！　∪A創(chuàng)證券：地產(chǎn)股合適的配置時(shí)點(diǎn)是在商品房銷售價(jià)格止跌但未大漲的區(qū)間。70城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比可以作為衡量基本面的同步指標(biāo)，當(dāng)基本面可以反復(fù)確認(rèn)價(jià)格見底，房企創(chuàng)造價(jià)值的能力見底，市場甚至可以開始逐步推演行業(yè)可能有一輪價(jià)格上漲的機(jī)會(huì)時(shí)，可能是最好的擊球點(diǎn)。建議等待行業(yè)右側(cè)出現(xiàn)。重點(diǎn)關(guān)注相對確定性機(jī)會(huì)，1）部分房企率先解決歷史土儲(chǔ)問題，估值中樞有望提升；2）二手房時(shí)代下，具有一定護(hù)城河的中介公司；3）城中村改造。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。