6月18日全國(guó)宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

統(tǒng)計(jì)局：5月，規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額39211億元，同比增長(zhǎng)3.7%。全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%，與上月持平，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。1-5月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）188006億元，同比增長(zhǎng)4.0%，其中，民間固定資產(chǎn)投資97810億元，同比增長(zhǎng)0.1%?！　〉谝回?cái)經(jīng)：最近幾起企業(yè)補(bǔ)稅事件引起市場(chǎng)關(guān)注。跟多位省級(jí)、市級(jí)稅務(wù)人士交流得知，目前并沒有全國(guó)性查稅部署。一些地方根據(jù)當(dāng)?shù)囟愂沾髷?shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示等對(duì)個(gè)別企業(yè)查稅，是日常工作，也是稅務(wù)部門正常履職。畢竟稅務(wù)部門主要負(fù)責(zé)稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和有關(guān)非稅收入的征收管理，發(fā)現(xiàn)偷逃稅、少繳稅行為，理應(yīng)依法制止，否則就是瀆職。　　每日經(jīng)濟(jì)新聞：6月15日上海網(wǎng)簽再次刷新紀(jì)錄（1184套），創(chuàng)近3年歷史成交量新高。“滬九條”新政之后，上海二手房市場(chǎng)出現(xiàn)改善。5月新政前二手房成交套數(shù)日均547.9套；6月1日至16日，日均成交維持在800.5套，較新政前增長(zhǎng)超4成。　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、央視新聞：2024年1月1日起，為2023年底前已按規(guī)定辦理退休手續(xù)，并按月領(lǐng)取基本養(yǎng)老金的企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員提高基本養(yǎng)老金水平，總體調(diào)整水平為2023年退休人員月人均基本養(yǎng)老金的3%?！　?、央行：6月17日進(jìn)行1820億元1年期MLF操作，中標(biāo)利率為2.50%，與此前持平；進(jìn)行40億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。當(dāng)日有2370億元1年期MLF到期　　3、外匯管理局：5月，外資投資境內(nèi)債券規(guī)模保持較高水平，貨物貿(mào)易項(xiàng)下跨境資金凈流入同比和環(huán)比分別增長(zhǎng)23%和76%，凈流入規(guī)模創(chuàng)2023年下半年以來單月新高?！　?、金融時(shí)報(bào)：今年以來銀行“降息潮”仍在繼續(xù)。最近一個(gè)月，已有包括廣東、廣西、河南、湖北、貴州、哈爾濱等多地的中小銀行對(duì)存款掛牌利率進(jìn)行了調(diào)整，降幅最高可達(dá)60個(gè)基點(diǎn)。目前利率在3%以上的定期存款已難覓蹤影?！　?、同程旅行：暑期歐洲旅游熱度同比有較大幅度上升，其中尤以法國(guó)、德國(guó)增幅最大。6月前兩周，國(guó)內(nèi)主要城市7月飛往巴黎的機(jī)票預(yù)訂熱度同比增長(zhǎng)超70%，巴黎當(dāng)?shù)氐木频觐A(yù)訂熱度增長(zhǎng)近150%?！　《?、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、統(tǒng)計(jì)局：5月，70個(gè)大中城市中，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降、同比降幅略有擴(kuò)大。一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.7%。其中，北京、廣州和深圳分別下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上漲0.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比分別下降0.7%和0.8%?！　?、中指院：1-5月，我國(guó)新建商品房銷售面積3.7億平方米，同比下降20.3%，新建商品房銷售額3.6萬億元，同比下降27.9%，降幅收窄?！　?、統(tǒng)計(jì)局：1-5月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資40632億元，同比下降10.1%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積688896萬平方米，同比下降11.6%。房屋新開工面積30090萬平方米，下降24.2%。新建商品房銷售面積36642萬平方米，同比下降20.3%。新建商品房銷售額35665億元，下降27.9%。5月末，商品房待售面積74256萬平方米，同比增長(zhǎng)15.8%。　　三、股市盤點(diǎn)　　1、周一，上證指數(shù)報(bào)3015.89點(diǎn)，下跌0.55%，成交額3381.47億。深證成指報(bào)9281.25點(diǎn)，上漲0.31%，成交額4134.60億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1806.19點(diǎn)，上漲0.83%，成交額1906.52億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3600只個(gè)股下跌。兩市成交額7516億，較上個(gè)交易日縮量965億。盤面上，PCB、蘋果概念、車路云、光刻機(jī)等板塊漲幅居前，煤炭、電商、鋼鐵、家用輕工等板塊跌幅居前?！　?、周一，恒生指數(shù)跌0.03%，報(bào)17936.12點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲0.05%，報(bào)3709.35點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌0.02%，報(bào)6373.48點(diǎn)。盤面上，環(huán)保、蘋果概念、新能源汽車等板塊漲幅居前，電力、飲料、紫光系等板塊低迷。南向資金凈買入37.8億港元。其中，港股通（滬）凈買入18.33億港元，港股通（深）凈買入19.47億港元?！　?、截至6月17日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增?？偸兄?141.67億元，成交金額24.63億元?！　?、兩市融資余額：截至6月14日，上交所融資余額報(bào)7809.65億元，較前一交易日減少19.42億元；深交所融資余額報(bào)6907.87億元，較前一交易日減少21.51億元；兩市合計(jì)14717.52億元，較前一交易日減少40.93億元。　　5、中證報(bào)：公募REITs再度迎來爆款。近日發(fā)售的新疆光伏發(fā)電項(xiàng)目華夏特變電工新能源REIT公眾發(fā)售配售比例0.223%，刷新公募REITs公眾發(fā)售配售比例紀(jì)錄。我國(guó)公募REITs市場(chǎng)已進(jìn)入擴(kuò)容提質(zhì)階段，建議關(guān)注低估值、基本面穩(wěn)定項(xiàng)目的配置機(jī)會(huì)?！　?、中證報(bào)：湖北證監(jiān)局組織私募開展自查，通知要求各私募機(jī)構(gòu)認(rèn)真梳理管理人自身及所管理私募基金有關(guān)運(yùn)作情況，所管理私募基金涉及量化交易，還需填報(bào)《量化交易和程序化交易情況自查表》?！　?、財(cái)經(jīng)頭條App：巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋于6月11日減持134.75萬股比亞迪H股，每股平均價(jià)格為230.46港元，持股比例由7.02%降至6.90%。　　8、中證報(bào)：5月23日至6月14日，約340億元資金借道A股ETF“抄底”，主要流向代表A股核心資產(chǎn)的大盤寬基指數(shù)ETF。近期市場(chǎng)分歧明顯。食品飲料、房地產(chǎn)板塊及基建產(chǎn)業(yè)鏈均出現(xiàn)回調(diào)。后市可持續(xù)關(guān)注大市值低估風(fēng)格，并持續(xù)跟蹤地產(chǎn)成交及相關(guān)政策對(duì)需求的推動(dòng)效果?！　?、ST富通：公司股票收盤價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日低于1元，將被深交所終止上市交易，6月18日開市起停牌?！　?0、時(shí)創(chuàng)能源：公司最近推出了使用疊柵技術(shù)的組件，目前該組件業(yè)務(wù)尚在籌備中，未來市場(chǎng)不確定性較大?！　?1、捷安高科：孫公司捷安軍工收到違規(guī)處理決定。捷安軍工自2024年6月11日起1年內(nèi)禁止參加全軍物資工程服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)?！　?2、湖北廣電：公司持股5%以上股東楚天數(shù)字參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，減持股份1140.16萬股，占總股本1.0049%。此次變動(dòng)后，楚天數(shù)字持股比例從26.8382%降至25.8333%?！　?3、東湖高新：擬出資20億元設(shè)立全資子公司高新數(shù)科。新設(shè)全資子公司短期內(nèi)將處于業(yè)務(wù)初始開拓期，部分?jǐn)M投項(xiàng)目目前尚處于項(xiàng)目可行性研究和前期盡調(diào)階段，尚未開展實(shí)際投建運(yùn)營(yíng)與收購(gòu)?！　?4、東晶電子（4連板）：經(jīng)公司自查，向第一大股東李慶躍、第二大股東藍(lán)海投控分別征詢，均不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)?！　?5、長(zhǎng)城電工（3連板）：公司基本面未發(fā)生重大變化，也不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，存在交易風(fēng)險(xiǎn)。公司處于虧損狀態(tài)。　　16、長(zhǎng)江通信（2連板）：目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，市場(chǎng)環(huán)境及行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動(dòng)?！　∷?、財(cái)富聚焦　　1、香港旅發(fā)局：5月訪港旅客約340萬人次，按年增兩成，其中內(nèi)地旅客占逾77%。1-5月，訪港旅客按年增約八成。　　2、證券日?qǐng)?bào)：近期，多只債券型基金發(fā)布提前結(jié)束募集公告，僅6月以來，就有18只債基宣布提前結(jié)募。同時(shí)爆款債基頻現(xiàn)，多只債基發(fā)行總規(guī)模均在70億元以上?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、統(tǒng)計(jì)局：1-5月，生產(chǎn)粗鋼43861萬噸，同比下降1.4%；生產(chǎn)原煤產(chǎn)量18.6億噸，同比下降3.0%；生產(chǎn)原油8910萬噸，同比增長(zhǎng)1.8%；生產(chǎn)天然氣1033億立方米，同比增長(zhǎng)5.2%?！　?、郵政局：1-5月，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成733.1億件，同比增長(zhǎng)21.6%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6656.4億元，同比增長(zhǎng)11.6%。5月，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成163.6億件，同比增長(zhǎng)21.3%?！　?、IDC：第一季度，中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為3367萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.2%，伴隨銷量增長(zhǎng)，市場(chǎng)出貨節(jié)奏明顯加快?！　?、乘聯(lián)會(huì)崔東樹：2023年汽車銷量與房地產(chǎn)銷量關(guān)系是37平米房/1輛車，2024年繼續(xù)下降到32平米房/1輛車，房與車的銷量對(duì)比關(guān)系稍有改善，較最高時(shí)的2020年70平米一輛車更為合理。近幾年全國(guó)乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)回暖，乘用車消費(fèi)逐步改善?！　?、澎湃新聞：騰訊對(duì)《視頻號(hào)櫥窗達(dá)人“發(fā)布低質(zhì)量?jī)?nèi)容”實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂，據(jù)最新的修訂方案，“使用插件、AI等工具生成虛擬形象進(jìn)行直播”“提供、售賣、教學(xué)或展示平臺(tái)不提倡傳播的內(nèi)容，如講解和售賣虛擬人代播軟件”等涉及虛擬人/數(shù)字人直播，將被視頻號(hào)明確列入低質(zhì)量?jī)?nèi)容，并進(jìn)行違規(guī)處理。　　6、上海機(jī)場(chǎng)邊檢站：6月16日，浦東機(jī)場(chǎng)口岸單日國(guó)際客流突破10萬人次，達(dá)到103213人次，創(chuàng)下近四年來的單日客流紀(jì)錄。　　7、蘋果供應(yīng)商TDK：在小型固態(tài)電池的材料方面取得了突破，這種新電池提供的能量密度為每升1000瓦時(shí)（Wh/l），固態(tài)電池能量密度實(shí)現(xiàn)100倍突破?！　×?、公司要聞　　1、財(cái)聯(lián)社：據(jù)悉，近日茅臺(tái)經(jīng)銷商開會(huì)溝通“穩(wěn)價(jià)”，號(hào)召經(jīng)銷商團(tuán)結(jié)一心、不要低價(jià)跟風(fēng)。貴州茅臺(tái)對(duì)此未予置評(píng)。茅臺(tái)飛天（散）53度/500ml批發(fā)參考價(jià)有小幅回升，6月14日-17日?qǐng)?bào)價(jià)分別為2300元/瓶、2330元/瓶、2320元/瓶、2320元/瓶。　　2、36氪：據(jù)悉，臺(tái)積電計(jì)劃漲價(jià)。3nm代工價(jià)漲幅或在5％以上，先進(jìn)封裝明年年度報(bào)價(jià)也約有10％-20％漲幅。　　3、Kedglobal：據(jù)三星內(nèi)部人士稱，三星電子將在年內(nèi)推出高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）的三維（3D）封裝服務(wù)，預(yù)計(jì)這項(xiàng)技術(shù)將用于將于2025年推出的HBM4?！　∑摺h(huán)球視野　　1、央視新聞：6月17日，中國(guó)宣布將把澳大利亞納入單方面免簽國(guó)家范圍?！　?、央視新聞：5月，由俄羅斯向歐洲供應(yīng)的天然氣與液化天然氣占比為15%，超過美國(guó)（14%），為近兩年來的首次?！　?、韓國(guó)觀光公社：1-4月，接待外國(guó)游客同比激增86.9%。中國(guó)大陸同比大增470.1%，日本增加85.7%，菲律賓（75.7%）、印尼（50.8%）等東南他國(guó)家出現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國(guó)內(nèi)　　1、央行上?？偛浚?月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券4.22萬億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的3.0%。主要托管券種是國(guó)債，托管量為2.24萬億元，占比53.1%?！　?、新三板：6月17日，合計(jì)掛牌6136公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.13億。三板成指報(bào)814.57，跌0.17%，成交額0.5億?！　?、國(guó)內(nèi)商品期貨：截至6月17日下午收盤，多數(shù)收跌。氧化鋁、玻璃、20號(hào)膠、丁二烯膠跌超3%，雞蛋、橡膠跌近3%，棉花、滬錫、蘋果、棕櫚油、國(guó)際銅等跌超2%，紅棗、滬銅、豆二、滬鋁跌近2%，燃油、鐵礦石、滬鎳、豆油、PTA等跌超1%；歐線集運(yùn)漲近3%，尿素、滬鉛、紙漿、滬金、滬銀等小幅上漲?！　?、國(guó)債：6月17日，2年期國(guó)債期貨主力合約TS2409下行0.03%至101.774， 5年期國(guó)債期貨主力合約TF2409下行0.03%至103.580，10年期國(guó)債期貨主力合約T2409上行0.02%至104.765。10年期國(guó)債利率漲0.51BP，至2.26%；10年期國(guó)開債利率漲0.75BP，至2.34%。　　5、上海國(guó)際能源交易中心：6月17日，原油期貨主力合約2408，以597.2元/桶收盤，下跌4.9元，跌幅為0.81%。全部合約成交130320手，持倉(cāng)量增加546手至55865手。主力合約成交50715手，持倉(cāng)量增加3923手至23576手。　　6、央行：6月17日，進(jìn)行1820億元1年期MLF操作，中標(biāo)利率為2.50%，與此前持平；進(jìn)行40億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。當(dāng)日有2370億元1年期MLF到期。　　7、Shibor：隔夜報(bào)1.7830%，上漲5.10個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8620%，上漲4.90個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9350%，下跌0.40個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2559，跌0.0028%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1149，漲0.0028%?！　?、上海環(huán)交所：6月17日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量4005噸，成交額38.65萬元，收盤價(jià)94.67元/噸，漲0%?！　?guó)外　　10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌1.83%，報(bào)38102.44點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.52%，報(bào)2744.07點(diǎn)?！　?1、美股：道指收漲0.49%，報(bào)38778.10點(diǎn)；納指收漲0.95%，報(bào)17857.02點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.77%，報(bào)5473.23點(diǎn)?！　?2、歐洲：英國(guó)富時(shí)100收跌0.06%，報(bào)8142.15點(diǎn)；德國(guó)DAX30收漲0.37%，報(bào)18068.21點(diǎn)；法國(guó)CAC40收漲0.91%，報(bào)7571.57點(diǎn)?！　?3、黃金：COMEX黃金期貨跌0.66%，報(bào)2333.7美元/盎司。　　14、原油：WTI 原油期貨收漲2.39%，報(bào)80.33美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.97%，報(bào)84.25美元/桶?！　?5、波羅的海干散貨指數(shù)：維持在1948點(diǎn)。· “聰明的車”與“智慧的路”如何并肩同行？·　　東方證券：“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)申報(bào)及招投標(biāo)獲各地響應(yīng)。1月15日，我國(guó)工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，規(guī)定應(yīng)用試點(diǎn)期限為2024-2026年，以推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。湖北武漢市在6月14日獲市發(fā)改委批準(zhǔn)了備案金額高達(dá)170億元的“武漢‘車路云’一體化重大示范項(xiàng)目”。除已披露投資金額的項(xiàng)目外，蘇州、天津、許昌、福州、雄安新區(qū)、滄州等地也已經(jīng)在24上半年申報(bào)“車路云一體化”項(xiàng)目，并將其推進(jìn)至備案或備案審批階段。　　國(guó)聯(lián)證券：短期來看，部分城市項(xiàng)目開始落地，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)千億級(jí)；中長(zhǎng)期來看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)增量空間廣闊，在中性預(yù)期情景下，預(yù)計(jì) 2025 年、2030 年車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)值增量為 7295 億元和 25825 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 28.8%。車路云一體化涉及的產(chǎn)業(yè)整體可分為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)以及基礎(chǔ)支撐四大部分。其中智能網(wǎng)聯(lián)汽車價(jià)值占比最高，是整個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的核心?！　∪A福證券：目前車路協(xié)同主要面臨“兩率低”問題，即路側(cè)設(shè)備覆蓋率不高且不均勻和車端設(shè)備滲透率低。一方面，C-V2X車聯(lián)網(wǎng)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施RSU覆蓋率較低，未形成規(guī)模部署，缺乏全域打通；另一方面，車載終端滲透率較低，導(dǎo)致車輛間信息交互和協(xié)作能力不強(qiáng)。車路城協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要集中在各城市示范區(qū)的部分道路路段，無法形成連續(xù)的智能網(wǎng)聯(lián)環(huán)境，難以滿足智能網(wǎng)聯(lián)車輛規(guī)?；瘻y(cè)試驗(yàn)證、數(shù)據(jù)訓(xùn)練、功能優(yōu)化等需求，進(jìn)而導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施使用率偏低。　　國(guó)投證券：試點(diǎn)內(nèi)容主要包括，開展交通信號(hào)機(jī)和交通標(biāo)志標(biāo)識(shí)等聯(lián)網(wǎng)改造，實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)率 90%以上，并在重點(diǎn)路口和路段同步部署路側(cè)感知設(shè)備和邊緣計(jì)算系統(tǒng)；鼓勵(lì)對(duì)城市公交車、公務(wù)車、出租車等公共領(lǐng)域存車進(jìn)行C-V2X車載終端搭載改造；建設(shè)跨域身份互認(rèn)體系，支持跨車型、跨城市互聯(lián)互認(rèn)互通；開展規(guī)模化示范應(yīng)用。從上述試點(diǎn)內(nèi)容中總結(jié)出三條投資主線，1）云平臺(tái)和路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施。2）商用車智能網(wǎng)聯(lián)。3）自動(dòng)駕駛。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。