6月20日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

證監(jiān)會主席吳清：國際金融史反復(fù)證明，一旦發(fā)生大的金融風(fēng)險、金融危機，多年積累的發(fā)展成果很可能一夜之間被吞噬，給投資者造成難以估量的損失，高質(zhì)量發(fā)展更是無從談起。因此，必須把強監(jiān)管放在更加突出的位置，在法治化的軌道上不斷完善監(jiān)管、加強監(jiān)管，對各類風(fēng)險“早識別、早預(yù)警、早暴露、早處置”，并不斷提升資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性?！　鴦?wù)院：印發(fā)《促進創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》。加大高新技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)性創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)培育力度；通過“母基金+參股+直投”方式支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)；對突破關(guān)鍵核心技術(shù)的科技型企業(yè)，建立上市融資、債券發(fā)行、并購重組綠色通道；支持符合條件的上市公司通過發(fā)行股票或可轉(zhuǎn)債募集資金并購科技型企業(yè)?！　∽C監(jiān)會主席吳清：交易監(jiān)管方面，將充分考慮中小投資者占絕大多數(shù)這個最大的市情，強化對高頻量化交易、場外衍生品等交易工具的監(jiān)測監(jiān)管，提升監(jiān)管針對性和適應(yīng)性。此外，進一步引導(dǎo)上市公司樹立積極主動回報投資者的意識，加強與投資者溝通，提升信息透明度和治理規(guī)范性，更好運用現(xiàn)金分紅、回購注銷等方式回饋投資者?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、央行行長潘功勝：規(guī)范市場行為的措施會對金融總量數(shù)據(jù)產(chǎn)生“擠水分”效應(yīng)，但并不意味著貨幣政策立場發(fā)生變化；目前結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具余額約7萬億元；未來可考慮明確以央行的某個短期操作利率為主要政策利率；需要研究納入M1統(tǒng)計范圍；把國債買賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬松?！　?、人社部等三部門：發(fā)布關(guān)于做好高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知。合并實施一次性吸納就業(yè)補貼和一次性擴崗補助政策；延續(xù)實施國有企業(yè)增人增資政策，政策執(zhí)行至2025年12月31日；實施百萬就業(yè)見習(xí)崗位募集計劃?！　?、證監(jiān)會副主席方星海：很難說一級市場不存在了，這有點夸張；對私募股權(quán)基金和創(chuàng)投基金，證監(jiān)會的態(tài)度是大力發(fā)展，但是要規(guī)范發(fā)展；對赴境外上市的企業(yè)，證監(jiān)會的態(tài)度是要加快培養(yǎng)?！　《⒌禺a(chǎn)動態(tài)　　1、江蘇省南京市：6月19日出讓3宗住宅用地，起始出讓總價19.7億元，最終成交價20.52億元。其中，河西南G11地塊經(jīng)過47輪競價，被奧體建設(shè)以17.4億元競得，成為南京目前單價第二高的地王?！　?、陜西省西安市：近日2710套配售型保障房開啟意向登記。配售價為區(qū)域商品房價格的50%、每個家庭只能購買一套、禁止變更為商品房流入市場?！　∪?、股市盤點　　1、周三，上證指數(shù)報3018.05點，下跌0.4%，成交額3002.90億。深證成指報9219.07點，下跌1.07%，成交額4044.59億。創(chuàng)業(yè)板指報1788.50點，下跌1.26%，成交額2003.10億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超3500只個股下跌。兩市成交額7048億，較上個交易日縮量322億。盤面上，PEEK材料、車路云、貴金屬、存儲芯片等板塊漲幅居前，豬肉、機器人、虛擬電廠、電力等板塊跌幅居前?！　?、周三，恒生指數(shù)漲2.87%，報18430.39點。恒生科技指數(shù)漲3.65%，報3832.32點。國企指數(shù)漲3.45%，報6587.77點。盤面上，汽車、商業(yè)銀行、AIGC概念、寧德時代概念等板塊漲幅較大，嗶哩嗶哩大漲近19%，聯(lián)想集團漲近10%。豬肉、 鈣鈦礦電池、 集成電路等板塊下挫。南向資金凈買入23.68億港元。其中，港股通（滬）凈買入8.34億港元，港股通（深）凈買入15.34億港元?！　?、截至6月19日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增?？偸兄?187.56億元，成交金額41.65億元?！　?、兩市融資余額：截至6月18日，上交所融資余額報7842.95億元，較前一交易日增加13.31億元；深交所融資余額報6935.75億元，較前一交易日增加16.79億元；兩市合計14778.70億元，較前一交易日增加30.10億元?！　?、證監(jiān)會：發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革 服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》。支持科創(chuàng)板上市公司開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購整合；從嚴(yán)打擊科創(chuàng)板欺詐發(fā)行、財務(wù)造假等市場亂象；研究優(yōu)化科創(chuàng)板做市商機制、盤后交易機制，將科創(chuàng)板ETF納入基金通平臺轉(zhuǎn)讓；科創(chuàng)板將試點統(tǒng)一執(zhí)行3%的新股定價最高報價剔除比例。　　6、證監(jiān)會主席吳清：對“造假者”和“配合的造假者”將立即查處。上市公司財務(wù)造假是監(jiān)管執(zhí)法一以貫之的重點；堅持把保護投資者貫穿于資本市場制度建設(shè)和監(jiān)管執(zhí)法全過程?！　?、上證報：截至6月18日，今年已有81家企業(yè)的境外首次公開發(fā)行上市備案獲通過，超過去年的72家。擬赴境外上市的企業(yè)，多數(shù)身處生物醫(yī)藥、自動駕駛、人工智能等科技型行業(yè)。其中部分企業(yè)曾“失意”A股，隨后“轉(zhuǎn)道”港股、美股?！　?、證券時報：截至6月17日，券商共有34.59萬從業(yè)者，較年初減員逾9200人。行業(yè)“一哥”中信證券今年以來減員超700人，數(shù)量最多；國信證券緊隨其后，減少600多人。中國銀河證券則逆勢增員194人，是唯一增員超百人的券商。　　9、每經(jīng)網(wǎng)：券商行業(yè)打響新一輪價格戰(zhàn)，6家券商融資年利率已殺到5%以下，甚至有券商低至4%。業(yè)內(nèi)人士稱，融資利率若低于4%基本不賺錢。公司兩融綜合含稅成本約為4.2%，這是盈虧線?！　?0、諾泰生物：預(yù)計2024年半年度凈利潤為1.8億元-2.5億元，同比增加330.08%-497.34%?！　?1、雅化集團：下屬全資子公司雅化鋰業(yè)與美國特斯拉公司簽訂了《生產(chǎn)定價協(xié)議》，約定從2025年至2027年，特斯拉向雅安鋰業(yè)采購碳酸鋰產(chǎn)品?！　?2、東方集團：實際控制人擬采取多種方式支持東方財務(wù)公司化解流動性資金不足問題。　　13、信息發(fā)展：公司正在大力開展“車路云”業(yè)務(wù)，但截至目前尚未形成實際收入?！　?4、東晶電子（6連板）：公司、股東及實際控制人，均不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項?！　?5、恒天海龍（6天4板）：公司及實際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項，6月12日公告出資設(shè)立全資子公司，從事飛行控制系統(tǒng)研發(fā)，目前處于設(shè)立階段，短期內(nèi)不會對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響?！　?6、長江通信（4連板）：公司未參與“車路云”相關(guān)項目，不從事北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)。智慧交通業(yè)務(wù)板塊的收入規(guī)模占比不大，對公司的經(jīng)營業(yè)績不產(chǎn)生重大影響?！　?7、屹通新材（2連板）：目前公司主要從事霧化鐵基粉體及合金軟磁粉的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并不從事一體成型電感的生產(chǎn)。　　18、華嶸控股（2連板）：公司經(jīng)營規(guī)模偏小，業(yè)績欠佳。2023年度營業(yè)總收入為1.22億元，凈利潤-855.25萬元?！　∷?、財富聚焦　　1、金融監(jiān)管總局局長李云澤：開展保險中介清虛提質(zhì)行動，探索優(yōu)質(zhì)非銀金融機構(gòu)保險代理試點；針對快遞小哥、網(wǎng)約車司機等靈活就業(yè)人員量身打造保險產(chǎn)品；加快健全涵蓋科技企業(yè)全生命周期的保險產(chǎn)品。　　2、中證報：5月理財市場“量增價穩(wěn)”，存款“脫媒”力量推動理財規(guī)模持續(xù)高增。受“季末回表”因素影響，素來是“理財小月”的6月理財規(guī)模將環(huán)比收縮，收益率會有所下降，但影響程度及時間有限。下半年理財整體規(guī)模有望重新站上31萬億元的歷史高位?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、商務(wù)部：1-5月，越南企業(yè)向103個市場出口蝦，創(chuàng)匯13億美元，同比增長7%。其中對中國出口2.6億美元，同比增長21%。中國已超越美國成為越南最大的蝦類出口市場?！　?、廣東省廣州市：力爭到2025年，全市報廢汽車規(guī)范回收拆解量較2023年增長50%，達7.2萬輛。到2027年，全市報廢汽車規(guī)范回收拆解量較2023年增加2倍，達8萬輛左右，占比全省報廢回收總量10%以上?！　?、去哪兒：6月以來，全國景區(qū)夜間門票銷量環(huán)比5月增長四成。近一周全國水上樂園、漂流類景點門票出票量環(huán)比上漲了80%。　　4、Trendforce：大陸晶圓代工產(chǎn)能利用復(fù)蘇進度較同行更快，甚至部分制程產(chǎn)能無法滿足客戶需求，已呈滿載情況。因應(yīng)下半年進入傳統(tǒng)備貨旺季，產(chǎn)能吃緊情境可能延續(xù)至年底，使得大陸晶圓代工廠有望止跌回升，甚至進一步醞釀特定制程漲價氛圍?！　?、財聯(lián)社：國內(nèi)主要企業(yè)集裝箱訂單排到10月，并且價格大幅上漲。小柜價格從去年11月份1750元/個的低點一路上漲，目前價格為2350元/個，漲幅超過三成。　　6、上證報：2023年，我國網(wǎng)絡(luò)表演（直播）行業(yè)市場營收規(guī)模達2095億元，同比增長5.15%。經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化單位持證市場主體突破15000家?！　?、新京報：4月，我國酒類出口金額為2.07億美元，同比增長45.51%；出口數(shù)量為6010.44萬升，同比增長11.16%?！　?、TechInsights：2024年用于先進封裝的晶圓廠設(shè)備預(yù)計將同比增長6%，達到31億美元?！　?、Omdia：今年OLED材料年度收入（不包括摻雜劑收入）預(yù)計將超過20億美元，到2028年將達到26億美元?！　×⒐疽劇　?、永輝超市：經(jīng)過19天的閉店改造，6月19日，永輝超市鄭州信萬廣場店恢復(fù)營業(yè)。下架單品10841個，占原有商品的81.3%，并新增商品12581個，梳理后的商品結(jié)構(gòu)達到胖東來商品結(jié)構(gòu)的90%以上。　　2、東方甄選：2024下半財年（2023年12月至2024年5月），公司自營產(chǎn)品GMV突破36億元，同比增長108%，環(huán)比增長74%。　　3、蘇寧易購：618期間，蘇寧大店攻略加速落地，拉動整體門店客流同比翻倍。門店以舊換新訂單環(huán)比增長46%，萬元以上手機訂單量同比增長70%?！　∑?、環(huán)球視野　　1、印度政府：印度本財年的煤電需求增長了7.3%，創(chuàng)下歷史新高。　　2、美國財政部：4月，美債前三大海外債主分別為日本、中國、英國。其中中國增持33億美元美國國債至7707億美元，是今年以來的首次加倉。　　3、韓國：擬大幅提高育兒假津貼上限以鼓勵生育，如果父母一方暫時離開工作去照顧子女，每月最高津貼將從150萬韓元提高到250萬韓元（1809美元）?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、上證報：今年以來，中小銀行發(fā)債募資動作頻頻，商業(yè)銀行發(fā)行二級資本債規(guī)模近5000億元，遠(yuǎn)超去年同期水平。中小銀行主動發(fā)債“補血”是為了增強風(fēng)險抵御能力、支持信貸擴張及滿足相關(guān)監(jiān)管要求等。　　2、新三板：6月19日，合計掛牌6135公司，當(dāng)日減少一家，成交金額1.06億。三板成指報810.60，跌0.17%，成交額0.65億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至6月19日下午收盤，多數(shù)上漲。滬鉛、LPG漲超3%，燃油漲超2%，滬鋅、棕櫚油、原油、蘋果、低硫燃油等漲超1%；純堿跌近2%，紙漿、燒堿、苯乙烯、焦煤跌超1%?！　?、國債：6月19日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.06%至101.890，5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.11%至103.790，10年期國債期貨主力合約T2409上行0.10%至104.975。10年期國債利率跌1.08BP，至2.24%；10年期國開債利率跌1.00BP，至2.32%。　　5、上海國際能源交易中心：6月19日，原油期貨主力合約2408，以614.7元/桶收盤，上漲8.6元，漲幅為1.42%。全部合約成交103908手。持倉量減少1035手至53250手。主力合約成交86119手，持倉量增加351手至27282手?！　?、央行：6月19日，進行2780億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放2760億元?！　?、Shibor：隔夜報1.8530%，上漲2.40個基點。7天報1.8610%，下跌2.10個基點。3個月報1.9290%，下跌0.50個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2570，跌0.0110%，人民幣中間價報7.1159，跌0.0155%?！　?、上海環(huán)交所：6月19日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量61680噸，成交額586.62萬元，收盤價92.71元/噸，跌1.89%?！　狻　?0、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.23%，報38570.76點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.2%，報2796.94點。　　11、歐洲：英國富時100收漲0.17%，報8205.11點；德國DAX30收跌0.35%，報18067.91點；法國CAC40收跌0.77%，報7570.20點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨跌0.18%，報2342.70美元。　　13、原油：NYMEX原油期貨收跌0.10%，報80.63美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.67%，報1961點。· 智能電網(wǎng)涅槃重生？·　　長城證券：智慧電網(wǎng)本質(zhì)上是為了匹配“發(fā)輸配用”各端需求。碳中和趨勢下，能源行業(yè)的本質(zhì)共發(fā)生了五大變化。能源企業(yè)的身份、產(chǎn)品形式、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)模式、生產(chǎn)位置均發(fā)生相應(yīng)改變。在發(fā)輸配用各端，復(fù)雜電力環(huán)境不斷催生各類數(shù)字化升級需求。基于此背景，智慧電網(wǎng)應(yīng)運而生。近年來，智能電網(wǎng)市場規(guī)模逐年擴張，預(yù)計2024年我國智能電網(wǎng)市場規(guī)模將增至1088.2億元。我國智能電網(wǎng)市場規(guī)模由2017年的476.1億元增長至2023年的1077.2億元，復(fù)合年均增長率達14.6%。　　東方證券：2023年全球電網(wǎng)資本投資將較上一年增長5%，達到3100億美元, 其中歐洲電網(wǎng)的投資額達到600億美元，數(shù)字化和高壓輸電網(wǎng)絡(luò)升級的支出占比更大，反映出全球加強電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的方法的多樣性。智能電網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用已為消費者和公用事業(yè)公司帶來了多方面的好處，包括降低高峰負(fù)荷、增加可再生能源的整合以及減少運營成本。與此同時，許多發(fā)展中國家正在尋求通過政策改革和國際合作來吸引投資，推動電網(wǎng)的現(xiàn)代化。　　中泰證券：由于電力環(huán)節(jié)各具難點，智能電網(wǎng)的建設(shè)對儲能技術(shù)、換流站運維、實時互動響應(yīng)、電價計算提出了更高要求。智能電網(wǎng)不僅支持傳統(tǒng)的大型發(fā)電公司，也促進了分布式能源的接入和管理，如分布式光伏和風(fēng)力發(fā)電。目前技術(shù)從傳統(tǒng)的二維設(shè)計和施工向三維設(shè)計、智慧基建和能源資產(chǎn)數(shù)字化的轉(zhuǎn)變。智能電網(wǎng)利用自動化技術(shù)和實時數(shù)據(jù)分析，提高了電網(wǎng)的調(diào)度效率和可靠性。目前技術(shù)正從簡單的源網(wǎng)荷模型向源網(wǎng)荷儲模型演進，這要求更精準(zhǔn)的預(yù)測和更快速的響應(yīng)能力。　　國聯(lián)證券：智能電表是智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵終端產(chǎn)品之一。新能源裝機量增長帶動電網(wǎng)智能化改造需求大幅提升，各國陸續(xù)加大智能電網(wǎng)投資布局，成熟市場如中國、美國、歐洲等主要以智能表存量替換為主，新興市場如拉美主要以增量需求為主。海外電表招標(biāo)主要由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司發(fā)起，建議關(guān)注在海外市場有成功經(jīng)驗，已經(jīng)建立渠道資源的頭部電表廠商。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。