乘聯分會：初步統計8月新能源車市場零售101.5萬輛，同比增42%

本周車市概述

初步統計：8月1-31日，乘用車市場零售191.0萬輛，同比下降1%，環(huán)比增長11%，今年以來累計零售1,347.7萬輛，同比增長2%；8月1-31日，全國乘用車廠商批發(fā)212.8萬輛，同比下降5%，環(huán)比增長8%，今年以來累計批發(fā)1,584.9萬輛，同比增長3%

初步統計：8月1-31日，新能源車市場零售101.5萬輛，同比增長42%，環(huán)比增長16%，今年以來累計零售600.4萬輛，同比增長35%；8月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發(fā)105.1萬輛，同比增長32%，環(huán)比增長11%，今年以來累計批發(fā)661.3萬輛，同比增長30%。

1.2024年8月全國乘用車市場零售平穩(wěn)起步

8月第一周乘用車市場日均零售4.1萬輛，同比去年8月同期增長2%，較上月同期增長5%。

8月第二周乘用車市場日均零售5.1萬輛，同比去年8月同期增長10%，較上月同期增長23%。

8月第三周乘用車市場日均零售5.5萬輛，同比去年8月同期增長8%，較上月同期增長16%。

8月第四周乘用車市場日均零售5.7萬輛，同比去年8月同期增長0%，較上月同期下降4%。

8月第五周乘用車市場日均零售10.1萬輛，同比去年8月同期下降11%，較上月同期增長16%。

初步統計：8月1-31日，乘用車市場零售191.0萬輛，同比下降1%，環(huán)比增長11%；今年以來累計零售1,347.7萬輛，同比增長2%。

相對7月的相對低迷，8月開學季前購車接送孩子上下學等家庭第二輛車的需求更強勁。今年上半年全國結婚登記343萬對，與去年同期減少了49.8萬對，這對秋季的結婚用車市場卻有一定的壓力。

目前復雜多變的外部環(huán)境對消費信心影響較大，部分消費者的消費信心不強，首購需求表現遠不如換購需求大。換購增購需求已經成為車市增長重要動力。隨著國家報廢更新補貼翻倍政策，加力提振市場更新的熱情，7月末以來的車市走勢相對較強，帶動新車和二手車市場持續(xù)較強，也將繼續(xù)作為支撐汽車市場維持現有規(guī)模的基石。

近期新能源車走勢較強，尤其是7月下旬以來的入門級插混車型和續(xù)航在200-300公里入門級電動車的銷量大增，穩(wěn)定了車市增長，新能源滲透率進一步提升。

成都車展作為燃油車為主的傳統車展，對近期車市的拉動效果弱于往年，市場仍是關注新能源和各地陸續(xù)出臺的以舊換新的補貼政策，期待9月帶來更大的市場增量。

2.2024年8月全國乘用車廠商銷量相對平穩(wěn)

8月第一周乘用車廠商批發(fā)日均2.4萬輛，同比去年8月同期下降31%，環(huán)比上月同期下降12%。

8月第二周乘用車廠商批發(fā)日均4.1萬輛，同比去年8月同期下降8%，環(huán)比上月同期增長26%。

8月第三周乘用車廠商批發(fā)日均5.3萬輛，同比去年8月同期下降2%，環(huán)比上月同期增長11%。

8月第四周乘用車廠商批發(fā)日均7.3萬輛，同比去年8月同期增長11%，環(huán)比上月同期增長10%。

8月第五周乘用車廠商批發(fā)日均14.4萬輛，同比去年8月同期下降9%，環(huán)比上月同期增長4%。

初步統計：8月1-31日，全國乘用車廠商批發(fā)212.8萬輛，同比下降5%，環(huán)比增長8%；今年以來累計批發(fā)1,584.9萬輛，同比增長3%。

8月共有22個工作日，相對去年少一天。隨著車市增長的結構性分化，絕大部分企業(yè)的傳統車產能充裕，休高溫假的時間較長，車市處于休整期。8月面臨月初的休假高峰和月中的休假小高峰，因此廠商銷量走勢波動較大。近期廠商為考慮經銷商的生存壓力和市場價格變化，減少月初的產銷壓力，實現更務實的銷售管理，因此8月廠商銷量相對平穩(wěn)，并未實施月末沖刺。

隨著8月零售市場受到報廢更新補貼政策推進和各地陸續(xù)出臺置換更新政策，廠商產銷逐步恢復較好的走勢。

3.2024年7月中國占世界汽車份額31%

2024年7月世界汽車銷量達到722萬輛，同比下降1%，環(huán)比下降8%。2024年7月較2018年7月峰值仍稍低1%，處歷年的中位水平。2024年1-7月世界汽車銷量5,114萬輛，同比增長3%。2024年7月中國車企的世界份額31%。

從世界范圍角度來看，2024年中國汽車市場恢復較強，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長安汽車等中國車企回升效果最為突出，以豐田和起亞為代表的亞洲集團表現仍較差。近兩年的國際芯片短缺對中國車市的影響較小，反而推動中國汽車出口表現很強，搶占巨大的國際市場供需缺口，獲得難得發(fā)展機遇。作為汽車芯片這樣的高壟斷行業(yè)，此次的供給端緊縮將對中國供應鏈崛起帶來重大機會，近期的新能源發(fā)展迅速，中國自主車企走勢較強，電動化發(fā)展也導致部分國際車企逐步走弱。

4.2024年1-7月中國占世界新能源車份額66%

2024年1-7月份世界汽車銷量達到5,114萬輛，新能源汽車達到886萬輛。2024年1-7月的新能源車份額達到17.3%，其中純電動車的占比達到11.2%，而插電混動是達到6.1%的汽車比例，而混合動力占到6.4%，油電混動的占比提升。

2024年7月世界新能源乘用車銷量138萬輛，同比增長20%，環(huán)比下降6%。1-7月世界新能源乘用車達到848萬輛，同比增長20%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-7月相對前幾年的走勢放緩較大。今年歐洲1-7月新能源乘用車銷量166萬輛的增速5%，北美新能源乘用車銷量96萬輛的增速9%，在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現一般。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-7月相對前幾年的走勢放緩較大。歐美新能源的銷量增速放緩值得關注，目前的早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經購買了電動汽車，主流消費者對充電基礎設施、電池壽命、保險成本的擔憂仍較大，在較高利率下即使放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預期。

近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度。2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%，2023年的中國占世界份額64%，2024年1-7月的繼續(xù)保持65.5%的份額，其中4-7月的中國新能源乘用車世界份額達到67%。中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2023年的份額達到62.4%的水平，2024年1-7月60.2%的表現相對平穩(wěn)。中國在世界插電混動份額表現持續(xù)走強，2023年上升到69%的水平，2024年1-7月達到75%的超高水平，其中二季度達到78%。中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。

受到高基數和各國補貼政策退出的影響，加之歐盟對中國電動車采取錯誤的加稅政策，2024年歐美新能源乘用車開局偏弱后，歐洲新能源持續(xù)走弱。2024年1-7月中國新能源車出口較好，在南美和東南亞市場表現很好，這也是中國產業(yè)鏈強大，形成強大的國內市場和出口的雙增長。

5.2024年1-7月中國汽車出口海外部分地區(qū)數據同比增55%

自2021年以來，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國汽車產業(yè)鏈韌性較強的優(yōu)勢充分體現，中國汽車出口市場近兩年表現超強增長。2024年7月中國自主車企在海外部分地區(qū)銷量初步統計達到22.5萬輛，同比增長53%，環(huán)比增長2%；2024年1-7月的中國海外市場自主品牌銷量139萬輛，同比增長55%，中國自主海外部分可統計市場的零售表現很好。出口增長重要原因是，自主品牌燃油車的國際性價比巨大優(yōu)勢和新能源車出口較頑強，加之俄羅斯貢獻了巨大增量，因此中國汽車出口的數量和均價均強勢增長。

由于有中國家電等產業(yè)出海的經驗教訓，汽車出海的策略日益清晰完善，從KD組裝到本地化生產、海外并購，車企海外戰(zhàn)略效果突出。目前我國自主品牌出口進入了強化根據地打造游擊區(qū)的農村包圍城市的戰(zhàn)略新階段。自主品牌在海外以建設KD組裝為起步，逐步加大本土化產業(yè)鏈建設，以整車企業(yè)為龍頭，零部件與整車抱團出海效果顯著，上汽、吉利、長城、奇瑞等取得巨大的成功。自主整車出口從買斷模式基本全面轉向經銷模式，奇瑞等自主整車品牌建設海外本土化的商務管控中心，全面監(jiān)督當地提升銷售服務網點的體系能力，自主品牌在當地市場的口碑越來越好。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。