重啟最大船廠？造船巨頭欲擺脫“選擇焦慮癥”

經(jīng)歷了上一輪船市繁榮期快速擴張和隨之而來的蕭條之后，如今面對不斷增長的新造船需求，是否應該再次啟動大規(guī)模產(chǎn)能擴張，全球造船巨頭韓國HD現(xiàn)代集團正站在十字路口。

避免重蹈覆轍？HD現(xiàn)代放棄重啟群山造船廠

今年以來，HD現(xiàn)代集團造船業(yè)務控股公司HD韓國造船海洋承接船海裝備訂單已達175艘（座），合同總金額195.3億美元（約合1404億元人民幣），完成全年接單任務目標135億美元的約144.6%，與去年全年212億美元的接單成績只相差16.7億美元。

HD現(xiàn)代重工首席運營官兼高級執(zhí)行副總裁SY Park指出，公司預測2024年新船需求會與2023年持平，但由于船廠交付船臺有限，因此不得不降低接單目標，“我們正在研究如何為客戶提供更多可用的船臺”。

HD現(xiàn)代集團旗下三家船廠——HD現(xiàn)代重工、HD現(xiàn)代尾浦和HD現(xiàn)代三湖都面臨著土地空間限制和韓國造船業(yè)人力短缺的困境，難以通過建造新的干船塢來擴大產(chǎn)能。受此影響，盡管HD現(xiàn)代手持訂單不斷增加，但該集團并不打算徹底重啟旗下規(guī)模較大的群山造船廠。

據(jù)了解，群山造船廠位于全羅北道群山市，由HD現(xiàn)代在國際金融危機爆發(fā)前船市最繁榮期投資建設，2008年初開工，2009年底正式投產(chǎn)，是集團旗下最年輕的船廠。群山造船廠擁有世界最大的100萬噸級船塢，長700米，可同時建造4艘25萬噸船舶，同時還擁有當時世界最大的龍門吊，高115米，最大起吊能力達1650噸。該船廠占地180萬平方米，總投資12000億韓元，其中2000億韓元用于購地，9300億韓元用于內(nèi)部工程、建筑和設備設施等。

到2016年，群山造船廠占據(jù)了群山市經(jīng)濟總量的24%，雇傭了6000名工人。然而在2017年，隨著全球造船市場蕭條、新船訂單下滑，HD現(xiàn)代不得不關閉了群山造船廠，直到2022年10月才決定復工。不過在復工之后，群山造船廠也只用于租賃給分包商生產(chǎn)船體分段，并未全面恢復整船建造工作。

事實上，由于勞動力不足，截止去年年底群山造船廠復工一年后仍未能實現(xiàn)“第一年年產(chǎn)船舶分段10萬噸”的目標，雇傭人數(shù)也不到1000人，遠遠低于整船建造所需的最少人力3000人。

對此，批評人士指出，與船舶分段生產(chǎn)的勞動強度相比，工人的工資較低，因此很難補充到足夠的人力。群山造船廠不以整船建造而是以分段生產(chǎn)為主的部分重啟，會因勞動力不足而長期化。

除了人手不足之外，HD現(xiàn)代遲遲不愿完全重啟群山造船廠的另一個重要因素是，一旦新造船市場再次疲軟，集團不希望重蹈覆轍再陷入裁員縮減產(chǎn)能的困局。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，截止今年11月HD現(xiàn)代集團手持訂單共計444艘1950萬CGT，僅次于中國船舶集團（815艘3030萬CGT），在全球造船集團中排名第二，也遙遙領先于排名第三的韓國韓華海洋（117艘890萬CGT）。

擴張海外船廠！HD現(xiàn)代“另辟蹊徑”提升產(chǎn)能

在不考慮大幅擴張的情況下，HD現(xiàn)代正在探索其他途徑來提升造船產(chǎn)能，以滿足市場需求。舉例而言，HD現(xiàn)代三湖投資1102億韓元（約合人民幣5.70億元），于去年7月開工建設“第二海豚碼頭”，打通因碼頭岸線資源不足而導致的生產(chǎn)瓶頸。

“第二海豚碼頭”在今年年中投產(chǎn)，使HD現(xiàn)代三湖的碼頭長度增至3600米，同時可以靠泊的船舶從現(xiàn)有的14艘增加到18艘，每年最多可以多建造6艘船舶，其中LNG船的年產(chǎn)能可增加2艘。

與此同時，HD現(xiàn)代尾浦位于越南的現(xiàn)代越南造船（Hyundai Vinashin Shipyard,HVS）也計劃不斷增加產(chǎn)能，將年造船產(chǎn)能從12艘提升至15艘的基礎上，到2025年具備建造交付20艘船舶的能力，到2030年確保每年建造交付23艘船舶的生產(chǎn)能力。

據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，現(xiàn)代越南造船位于越南中部的慶和省，成立于1996年，由HD現(xiàn)代尾浦與越南船舶工業(yè)總公司（Vinashin）合資設立。該公司從船舶修理和改裝業(yè)務起家，自2008年承接首艘56000 載重噸散貨船建造訂單開始，逐步向整船建造企業(yè)轉(zhuǎn)型，長期以來主要建造散貨船。隨著建造水平的提高，目前已轉(zhuǎn)變?yōu)橐訫R型油船和LR2型油船為主接單。該公司自2008年進軍新造船市場以來，累計承接的新船訂單已超過200艘。今年，該公司的營業(yè)收入目標為5.438億美元，計劃交付新船13艘。

目前，現(xiàn)代越南造船占地面積99.2萬多平方米，擁有1座40萬載重噸級船塢和1座10萬載重噸級船塢，以及1.4公里的岸線，目前雇傭了約5000名越南當?shù)毓と恕?/p>

今年6月29日，現(xiàn)代越南造船為英屬維爾京群島船東Elandra建造的11萬載重噸LR2型成品油船首制船“SEA STAR”號順利命名交付。該船是迄今為止現(xiàn)代越南造船建造的最大噸位船舶。由此，這家在此前以中型MR油船為主建船型的船廠開始升級建造LR2型油船。

據(jù)悉，去年現(xiàn)代越南造船為了建造該型船新配置了一座700噸龍門吊，并改進完善了總裝線、劃線平臺等大量設備，提出了持續(xù)改善工藝等解決方案，取得了首次交付LR2型油船的成果。現(xiàn)代越南造船計劃持續(xù)擴大設施設備投資，提高生產(chǎn)效率，不斷擴大產(chǎn)能。

韓國業(yè)界有評價認為，現(xiàn)代越南造船是韓國牽制海外競爭企業(yè)的“戰(zhàn)略武器”?，F(xiàn)代越南造船主要建造附加值不太高的中型原油船和散貨船，而這些船型正是韓國船企的最大競爭者中國造船廠的主力船型。

HD現(xiàn)代相關人士表示：“盡管現(xiàn)代越南造船建造的并不是韓國造船業(yè)的主力船型，但可以降低成本，從而發(fā)揮牽制中國造船企業(yè)的作用，減輕中國造船廠以低價搶單策略爭奪韓國造船業(yè)主力船型LNG船或大型集裝箱船帶來的壓力。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。