超七成上市車企2024年實現(xiàn)銷量增長

2024年中國汽車市場在政策推動下，實現(xiàn)了穩(wěn)健增長。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，12月全國乘用車市場零售263.5萬輛，同比增長12.0%，環(huán)比增長8.7%；全年累計零售2,289.4萬輛，同比增長5.5%。其中，12月新能源乘用車市場零售130.2萬輛，同比增長37.5%，環(huán)比增長2.6%；全年累計零售1,089.9萬輛，同比增長40.7%。新能源車全年零售年滲透率達47.6%，同比增加12個百分點，下半年連續(xù)5個月滲透率突破50%。

“2024年全國車市走勢呈現(xiàn)U型增長態(tài)勢，下半年的以舊換新和報廢更新補貼政策力度超強，推動2024年全年車市同比增長5.5%?！背寺?lián)分會秘書長崔東樹表示。

在財聯(lián)社記者統(tǒng)計的13家A/H股上市車企2024年市場表現(xiàn)中，10家車企實現(xiàn)了全年累計銷量的增長，占比77%，其他三家銷量下降的車企分別為上汽集團、廣汽集團和東風集團。

比亞迪繼續(xù)領(lǐng)跑、零跑銷量翻番

比亞迪以全年逾400萬輛的銷量表現(xiàn)，繼續(xù)領(lǐng)跑國內(nèi)市場。2024年比亞迪累計銷售新車427.21萬輛，同比增長41.26%。其中，繼2024年10月、11月之后，比亞迪12月單月銷售再次突破50萬輛，達51.48萬輛。

盡管尚未公布2025年銷量目標，但業(yè)界普遍認為，在全新混動技術(shù)及新車型的驅(qū)動下，比亞迪今年全年銷量或超500萬輛。

整體排名第五的吉利汽車，2024年累計銷量217.66萬輛，同比增長32.03%，超額完成全年銷量目標。其中，吉利新能源累計銷量88.82萬輛，同比增長92%，滲透率41%。進入2025年，隨著《臺州宣言》持續(xù)落地，吉利乘用車版塊將形成吉利汽車集團和極氪科技集團為主體的“兩橫”布局。出于對戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型全新階段的長期信心，吉利乘用車版塊將2025年銷量目標定為271萬輛，較2024年總銷量增長約25%；新能源銷量目標為150萬輛，同比增長69%。

盡享“華為紅利”的賽力斯，去年累計銷量49.7萬輛，同比幾近翻倍。其中新能源汽車銷量42.69萬輛，同比增長182.84%。2025年1月8日，問界M9第15萬輛正式交付。賽力斯集團董事長（創(chuàng)始人）張興海在年初給全體員工的內(nèi)部信中明確了2025年的目標，即，問界錨定豪華車陣營，M9錨定豪華車銷量持續(xù)第一，海外市場新能源汽車實現(xiàn)倍增計劃。張興海同時在信中表示，三年內(nèi)，賽力斯新能源汽車將實現(xiàn)百萬量級目標。

造車新勢力“理零小蔚”在2024年同樣迎來市場的快速增長。其中，零跑汽車連續(xù)七個月創(chuàng)月交付歷史新高，2024年累計交付新車29.37萬輛，同比增長103.76%。以大空間、智能化、增程動力為賣點，C系列SUV的熱銷使零跑在15萬元價格區(qū)間找到了自己的市場定位。理想汽車、小鵬汽車和蔚來汽車也實現(xiàn)了三成以上的銷量增長。

此外，長安汽車、長城汽車的表現(xiàn)較為平穩(wěn)。長安汽車的自主品牌板塊依然是銷量主力，長安啟源、深藍、阿維塔合力深耕新能源市場，其中阿維塔品牌全年銷量突破7萬輛。長城汽車2024年累計銷量123.33萬輛，同比微增0.21%。哈弗品牌依然為其銷量支柱，累計銷量70.62萬輛，占比近六成；坦克累計銷量同比增長42.12%，為長城汽車旗下漲幅最高的品牌。

燃油車“跌跌不休”、三大集團受合資拖累

與新能源汽車市場“蒸蒸日上”相比，燃油車市場依舊“跌跌不休”。在2024年出現(xiàn)銷量下滑的三大車企集團，多是受到各自旗下合資品牌拖累。

上汽集團2024年累計銷量401.3萬輛，同比下降20.07%，被比亞迪反超。2024年，上汽合資板塊仍未止住跌勢，上汽大眾銷量114.81萬輛，同比下滑5.51%；上汽通用銷量43.5萬輛，同比下滑56.54%；上汽通用五菱銷量134.01萬輛，同比下滑4.49%。

同時，上汽集團在新能源和出口方面也呈現(xiàn)出頹勢。上汽集團新能源汽車銷量為123.4萬輛，同比增長9.9%，占總銷量的30.75%，增速未能跑贏大盤；被寄予厚望的高端新能源品牌智己汽車2024年僅交付6.5萬輛，而頭部新造車企業(yè)的單月交付已突破5萬輛。上汽集團2024年的出口及海外基地累計銷量103.8萬輛，同比下降14.06%。相比之下，奇瑞集團2024年出口汽車114.46萬輛，同比增長21.4%，反超上汽成為中國汽車出口冠軍。

廣汽集團亦面臨自主新能源品牌銷量下滑、自主品牌高端化不足和合資品牌燃油車銷量整體下滑的多重挑戰(zhàn)。2024年廣汽集團累計銷量200.31萬輛，同比下降20.04%，新能源汽車累計銷量45.47萬輛，同比下降17.26%。其中，廣汽本田累計銷量同比下降26.52%、廣汽豐田累計銷量同比下降22.32%。

面對挑戰(zhàn)，2024年11月，廣汽集團正式對自主品牌實施經(jīng)營管控，總部整體搬遷至廣汽傳祺、廣汽埃安和廣汽研究院所處的番禺汽車城，以推進全要素向一線實務(wù)集中。同年12月31日，廣汽集團印發(fā)《廣汽集團組織機構(gòu)調(diào)整方案》，對自主品牌傳祺、埃安、昊鉑營銷部門任命臨時部門負責人。廣汽集團表示，2025年將努力挑戰(zhàn)銷量增長15%的目標。

東風集團2024年累計銷量為189.59萬輛，同比下降9.21%，其旗下合資品牌東風日產(chǎn)、東風本田、神龍汽車累計銷量分別下降12.7%、29.2%和15.0%。

在2024年持續(xù)近一年的“價格戰(zhàn)”中，傳統(tǒng)燃油車不得不進一步加大優(yōu)惠力度。崔東樹表示，2024 年全年汽車市場降價規(guī)模顯著擴大，涉及227款車型，遠超2023年的148款。其中，常規(guī)燃油車成為降價主力軍，共有88款車型降價，占比接近四成。

“相比（新能源）之下，傳統(tǒng)燃油車市場面臨老齡化問題，新車推出較少，難以通過定價調(diào)整和產(chǎn)品力提升來應(yīng)對競爭，只能依賴促銷手段?！贝迻|樹分析認為，2025年“價格戰(zhàn)”仍將延續(xù)，并且將極其猛烈。

1月8日，國家發(fā)改委、財政部更新2025年“雙新”補貼政策，崔東樹判斷，2025年國內(nèi)汽車市場零售量將達到2340萬輛，同比增長2%；新能源乘用車零售量1330萬輛，同比增長20%，滲透率達57%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。