一周?chē)?guó)際鋼鐵動(dòng)態(tài)（12.06-12.12）

一、全球鋼鐵貿(mào)易環(huán)境日趨嚴(yán)峻

在全球經(jīng)濟(jì)增速尤其中國(guó)增速放緩的今天，鋼產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象越發(fā)突出，出口競(jìng)爭(zhēng)加劇，加之地緣政治沖突有升溫之勢(shì)，使得全球鋼貿(mào)易環(huán)境日趨嚴(yán)峻。

一方面，各國(guó)通過(guò)提高關(guān)稅非貿(mào)易壁壘以及反傾銷(xiāo)等限制進(jìn)口，其次地緣政治沖突引發(fā)貿(mào)易制裁。

最新消息，印度將出臺(tái)全面措施限制進(jìn)口，繼9月份對(duì)熱軋板卷征保障措施稅之后，印度正在制定限制鋼進(jìn)口的全面戰(zhàn)略和措施，且有可能年底出臺(tái)。首個(gè)實(shí)施的將是中厚板保障措施稅，之后會(huì)考慮冷軋板卷、鋼坯等其它鋼材。據(jù)相關(guān)人士稱(chēng)，印度中厚板保障措施稅很可能在年底開(kāi)征，之后考慮冷軋板卷、鋼坯等其它鋼材保障措施稅。另外還可能引入如進(jìn)口最低限價(jià)等措施，熱卷的最低限價(jià)是基于生產(chǎn)成本，目前印度鋼廠的熱卷生產(chǎn)成本約430美元/噸。如果年底開(kāi)征中厚板保障措施稅，中國(guó)出口將受影響。

加拿大對(duì)我國(guó)今年首個(gè)雙反調(diào)查將有結(jié)果。11月26日，加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）完成對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的碳素鋼線(xiàn)管雙反調(diào)查傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼的初步調(diào)查，并裁定中國(guó)企業(yè)傾銷(xiāo)幅度為71%至361.7%，補(bǔ)貼幅度為0.16%至34.73%。這是今年加拿大對(duì)我發(fā)起的第一起雙反調(diào)查。此前，加國(guó)際貿(mào)易法庭（CITT）初步裁定中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)加國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害，預(yù)計(jì)CBSA將在2016年2月24日前完成傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼終裁，CITT將在2016年3月25日前完成損害終裁并公布最終調(diào)查結(jié)果。

智利開(kāi)始對(duì)進(jìn)口盤(pán)條進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查。智利國(guó)家價(jià)格扭曲調(diào)查委員會(huì)開(kāi)始對(duì)進(jìn)口盤(pán)條展開(kāi)反傾銷(xiāo)調(diào)查，智利當(dāng)?shù)胤?wù)中心Inchalam指控稱(chēng)，由于進(jìn)口量增加及進(jìn)口價(jià)格低，國(guó)內(nèi)工業(yè)及生產(chǎn)廠家遭受到嚴(yán)重?fù)p害。今年10月，智利財(cái)政部對(duì)進(jìn)口的普通鋼鐵和合金鋼鐵熱軋條桿采取臨時(shí)保障措施，征收37.8%的從價(jià)附加稅。

各國(guó)通過(guò)提高關(guān)稅等非貿(mào)易關(guān)稅壁壘限制進(jìn)口。巴西或?qū)⒃谀陜?nèi)上調(diào)鋼材進(jìn)口稅。據(jù)巴西鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，巴西進(jìn)口鋼材300萬(wàn)噸，去年同期進(jìn)口347萬(wàn)噸，去年全年進(jìn)口298萬(wàn)噸。2012年9月，巴西上調(diào)包括鋼材在內(nèi)100種產(chǎn)品的進(jìn)口稅，從約14%上調(diào)到25%，包括扁平材和長(zhǎng)材，有效期一年結(jié)束后又恢復(fù)到原稅率。巴西和拉美一些國(guó)家經(jīng)濟(jì)下滑，汽車(chē)、建筑和制造裝備等用鋼部門(mén)需求低迷，加之進(jìn)口增加，巴西一些鋼廠面對(duì)挑戰(zhàn)。目前，巴西鋼廠正在密切監(jiān)控進(jìn)口，主要對(duì)來(lái)自中國(guó)，土耳其、韓國(guó)、日本的進(jìn)口，歐洲也在監(jiān)控之內(nèi)，一旦發(fā)現(xiàn)有傾銷(xiāo)將會(huì)采取行動(dòng)。如果今年年內(nèi)上調(diào)鋼材進(jìn)口稅，巴西鋼廠將受益。

12月1日，墨西哥鋼鐵部門(mén)已經(jīng)向經(jīng)濟(jì)部要求擴(kuò)大征收15%的臨時(shí)關(guān)稅的中國(guó)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品清單，雙方將共同研究其可行性，以及可實(shí)行的稅率和時(shí)間，以便阻止中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品不公平競(jìng)爭(zhēng)。9月份數(shù)據(jù)顯示，目前墨西哥鋼材產(chǎn)量下降4%，但墨國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增10.8%，這說(shuō)明進(jìn)口鋼材正在損害國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

澳大利亞正計(jì)劃引進(jìn)一項(xiàng)立法，加強(qiáng)限制主要結(jié)構(gòu)上使用的鋼材硼含量，以提高安全標(biāo)準(zhǔn)和保護(hù)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)。今年年初，中國(guó)取消了含硼鋼的出口退稅，但未能阻止中國(guó)低價(jià)含硼鋼材流入澳大利亞，而問(wèn)題是加硼鋼變硬和變脆，焊接易出現(xiàn)裂紋。澳將引進(jìn)的立法還可強(qiáng)化當(dāng)?shù)劁摬牟少?gòu)規(guī)則，如考慮使用本地產(chǎn)品產(chǎn)生的更廣泛的經(jīng)濟(jì)效益，包括就業(yè)、稅收等，另外，要求澳大利亞制造商對(duì)進(jìn)口的鋼材做更多的質(zhì)量檢驗(yàn)，以達(dá)到焊接的安全標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)有效防止劣質(zhì)鋼材流入市場(chǎng)。

地緣政治沖突也將阻礙各國(guó)間鋼貿(mào)易。土耳其與俄羅斯兩國(guó)沖突加劇，俄羅斯聲稱(chēng)對(duì)土耳其實(shí)施貿(mào)易制裁。土耳其正密切關(guān)注俄方舉動(dòng)，俄采取貿(mào)易制裁將嚴(yán)重?fù)p害兩國(guó)間的鋼鐵貿(mào)易。土耳其鋼出口者協(xié)會(huì)稱(chēng)，長(zhǎng)期以來(lái)，土耳其與俄羅斯的鋼鐵貿(mào)易關(guān)系緊密。1-9月份，土耳其從俄羅斯進(jìn)口730萬(wàn)噸鋼材及鋼坯，進(jìn)口額24億美元。僅10月份，土耳其從俄羅斯進(jìn)口熱卷高達(dá)16.4萬(wàn)噸，同比增238%，俄成為土耳其最大的熱卷供應(yīng)國(guó)。該協(xié)會(huì)稱(chēng)，“盡管我們希望增加與俄羅斯的鋼鐵貿(mào)易，但我們面對(duì)俄將實(shí)施的貿(mào)易制裁，最近發(fā)貨已被迫返回。”如果這種不利的發(fā)展得不到改善，兩國(guó)貿(mào)易將受到嚴(yán)重?fù)p害。土耳其鋼生產(chǎn)者協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)對(duì)最近的局勢(shì)也表示擔(dān)憂(yōu)，他稱(chēng)，目前還無(wú)法確定危機(jī)對(duì)兩家鋼貿(mào)易的影響，我們不愿看到兩國(guó)鋼貿(mào)易朝著不利的方向發(fā)展。

二、印度加速擴(kuò)建粗鋼產(chǎn)能能否轉(zhuǎn)向出口國(guó)？

未來(lái)幾年，印度粗鋼產(chǎn)量將大幅增長(zhǎng)，按照印度政府的宏偉目標(biāo)，到2025年粗鋼產(chǎn)能達(dá)到3億噸。隨著著產(chǎn)能的擴(kuò)大，印度能否成為主要的鋼出口國(guó)？

有分析認(rèn)為，去年印度粗鋼產(chǎn)量8900萬(wàn)噸，按年產(chǎn)能1.13億噸計(jì)，產(chǎn)能利用率不足80%。如果維持該利用率水平，意味著到2025年粗鋼產(chǎn)量將為2.4億噸，而預(yù)計(jì)需求僅1.55-1.7億噸，過(guò)剩產(chǎn)能必然轉(zhuǎn)向出口市場(chǎng)，加劇國(guó)際鋼產(chǎn)能過(guò)剩的局面。

然而，也有人認(rèn)為，印度不可能成為主要的鋼出口國(guó)。埃薩鋼公司首席執(zhí)行官DilipOommen指出，印度政府的產(chǎn)能擴(kuò)張目標(biāo)過(guò)于樂(lè)觀，到2025年印度粗鋼產(chǎn)量不會(huì)超過(guò)2.25億噸，除非需求增長(zhǎng)率超過(guò)12%，且國(guó)內(nèi)消費(fèi)能夠吸收絕大部分未來(lái)的新增產(chǎn)能。印度特鋼生產(chǎn)廠家Kalyani鋼公司總經(jīng)理稱(chēng)，即使有2億噸的新增產(chǎn)能，一些老廠會(huì)因沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力而被關(guān)掉。

我認(rèn)為：一、印度鋼鐵業(yè)正以力爭(zhēng)到2025年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3億噸目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃發(fā)展，目標(biāo)似乎過(guò)于樂(lè)觀，不太可能達(dá)到預(yù)期。目前已經(jīng)有300多個(gè)諒解備忘錄被簽署的，總計(jì)有4.06億噸鋼產(chǎn)能，但大多項(xiàng)目仍受到土地收購(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施以及原料、能源、水等資源獲得性的制約，即使國(guó)內(nèi)各大鋼廠積極推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)建。二、印度鋼需求增長(zhǎng)將低于預(yù)期，可能降至4%-5%。雖然莫迪政府上臺(tái)以來(lái)，印度鋼鐵業(yè)對(duì)其寄予厚望，但從印度新政府實(shí)施的政策可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)鋼鐵業(yè)的政策并不盡如人意，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。國(guó)際鋼協(xié)前不久預(yù)測(cè)，今年同比增7.1%到8150萬(wàn)噸，明年進(jìn)一步增7.6%到8760萬(wàn)噸，這一樂(lè)觀的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)已遭到質(zhì)疑。

但無(wú)論未來(lái)印度鋼產(chǎn)能增速如何，印度鋼消費(fèi)不會(huì)停止增長(zhǎng)，且潛力巨大，且供應(yīng)不足仍將由進(jìn)口滿(mǎn)足。作為一個(gè)擁有大量年輕人口的發(fā)展中大國(guó)，目前人均鋼消費(fèi)僅59千克，大大低于世界平均水平216千克，尤其農(nóng)村需求有著巨大潛力，政府應(yīng)該鼓勵(lì)農(nóng)村消費(fèi)者用鋼代替磚和混凝土住宅。(曼文

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。