一周國(guó)際鋼鐵動(dòng)態(tài)（06.25-07.01）

一、美、歐貿(mào)易新動(dòng)作或引燃全球貿(mào)易戰(zhàn)

近日，美國(guó)和歐盟接連在貿(mào)易問題上有新動(dòng)作。美國(guó)正在進(jìn)行的鋼進(jìn)口232調(diào)查很快將有結(jié)果，歐盟新反傾銷法獲通過，支持市場(chǎng)扭曲標(biāo)準(zhǔn)。在全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚處脆弱時(shí)期，各國(guó)應(yīng)加強(qiáng)溝通、協(xié)商和合作，共同為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

針對(duì)232調(diào)查，美國(guó)商務(wù)部將向特朗普總統(tǒng)提出3個(gè)建議：第一征收一定的稅，稅率超過現(xiàn)有的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅，第二實(shí)施配額，第三是結(jié)合前兩者即稅率-配額。我們將基于最近幾年的進(jìn)口水平確定一個(gè)配額，然后對(duì)從超過配額部分征稅。第三種情況稅率-配額不會(huì)對(duì)進(jìn)口有大的影響，除非超過配額50%-100%以上。特朗普上臺(tái)后再次以“國(guó)家安全”為由來研究對(duì)外國(guó)鋼鐵進(jìn)口設(shè)置新壁壘，其實(shí)是與其實(shí)施“美國(guó)優(yōu)先”貿(mào)易政策密切相關(guān)。目前，與大部分鋼鐵主要生產(chǎn)大國(guó)一樣，美國(guó)的鋼鐵業(yè)已面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。包括歐盟和中日韓等鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都擔(dān)心，特朗普政府啟動(dòng)的鋼鐵進(jìn)口調(diào)查很可能是為了扶持面臨產(chǎn)能過剩問題的美國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商，削弱來自外國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。

歐盟對(duì)此快速做出回應(yīng)，并稱如果美國(guó)下周引入232行動(dòng)，歐委會(huì)將考慮引入自己的保障措施，應(yīng)對(duì)可能的大量鋼材流入。歐盟鋼生產(chǎn)廠家譴責(zé)和批評(píng)美國(guó)的232調(diào)查。警告稱，如果美國(guó)總統(tǒng)特朗普采取行動(dòng)，大量找不到出路的鋼材將轉(zhuǎn)向歐洲，對(duì)歐洲當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)將生產(chǎn)巨大的沖擊。歐委會(huì)考慮引入自己的保障措施，應(yīng)對(duì)可能的大量鋼材流入，但不會(huì)以征稅形式。歐盟一再?gòu)?qiáng)調(diào)，進(jìn)口增加是巨大的，在可預(yù)見的將來對(duì)當(dāng)?shù)毓I(yè)造成損害或損害威脅，而且損害超過了反傾銷和反補(bǔ)貼的損害。在2002年，針對(duì)美國(guó)啟動(dòng)201條款即對(duì)進(jìn)口鋼材實(shí)施3年高達(dá)30%的關(guān)稅，歐盟有過類似的制裁行動(dòng)，對(duì)部分美國(guó)商品包括煙、冷凍蔬菜以及紙制品等加收總價(jià)值為3.41億美元的關(guān)稅。

與此同時(shí)，歐洲議會(huì)的國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（INTA）就圍繞中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的爭(zhēng)議和國(guó)家干預(yù)的第三國(guó)不公平貿(mào)易法做了修改，新反傾銷法以33票對(duì)3票和2票棄權(quán)獲得通過。

歐洲鋼鐵聯(lián)盟（Eurofer）呼吁INTA支持對(duì)第三國(guó)的新的反傾銷法，支持采用“市場(chǎng)扭曲”的方法。Eurofer稱，來自第三國(guó)的傾銷已經(jīng)損害了歐洲鋼鐵工業(yè)，造成過去幾年的大量失業(yè)。INTA起草的提案更好地定義了什么是“重大扭曲”，這對(duì)保證法律的確定性和提供明確的過程至關(guān)重要，避免對(duì)受傾銷損害的歐盟工業(yè)產(chǎn)生額外負(fù)擔(dān)。修改提案還對(duì)實(shí)施新的、非標(biāo)準(zhǔn)化、反傾銷方法的過程做了具體的規(guī)定。Eurofer表示，新的反傾銷方法確保在實(shí)施反傾銷措施時(shí)充分考慮到第三國(guó)“扭曲”的影響，還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走。

中國(guó)對(duì)美、歐行動(dòng)高度關(guān)注。雖然美國(guó)進(jìn)口鋼材的主要來源地并不是中國(guó)，特朗普也表示此次調(diào)查并非針對(duì)中國(guó)，但中國(guó)鋼鐵出口企業(yè)卻很可能成為此次調(diào)查的最大受害者。據(jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2016年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口鋼鐵78.9萬噸，僅占美整體進(jìn)口量的2.6%，金額9.1億美元，占美鋼材進(jìn)口總額的4.1%。另據(jù)中國(guó)官方統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)對(duì)美出口鋼鐵僅占中國(guó)整體出口量的1%，占中國(guó)整體鋼材出口額的3%。盡管中國(guó)對(duì)美鋼鐵出口非常有限，但由于中國(guó)出口美國(guó)的鋼材并非所謂的高端鋼材，價(jià)格較為低廉，因而，一旦美國(guó)商務(wù)部認(rèn)定中國(guó)出口美國(guó)的鋼材存在“傾銷”可能，將針對(duì)中國(guó)鋼材征收高額懲罰性關(guān)稅，中國(guó)鋼鐵出口再遭重挫。歐盟此舉也被認(rèn)為是針對(duì)中國(guó)制造商生產(chǎn)的鋼材等廉價(jià)產(chǎn)品，歐盟始終不愿意放棄“把中國(guó)當(dāng)成WTO特殊成員對(duì)待”這樣一個(gè)目的。

按照中國(guó)加入WTO議定書規(guī)定，WTO成員在對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查時(shí)采用“替代國(guó)”價(jià)格計(jì)算傾銷幅度的做法應(yīng)于2016年12月11日終止。然而歐盟、美國(guó)、日本仍沒有履行義務(wù)，使用“替代國(guó)”的做法人為提高了中國(guó)企業(yè)的反傾銷稅率，對(duì)中國(guó)出口造成嚴(yán)重影響。去年12月12日，中國(guó)就美國(guó)、歐盟對(duì)華反傾銷“替代國(guó)”做法，正式啟動(dòng)世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決程序。

背景介紹：

美國(guó)232條款：《1962年貿(mào)易拓展法》是肯尼迪政府于1962年頒布實(shí)施的，其中的第232條款在過去55年間僅被26個(gè)案例引用，且只在1979年禁止從伊朗和1982年禁止從利比亞進(jìn)口石油的調(diào)查中獲得支持。該條款最近一次被使用是在2002年。當(dāng)時(shí)的布什政府也曾以“國(guó)家安全”為由發(fā)起針對(duì)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口的調(diào)查。不過，當(dāng)時(shí)美國(guó)商務(wù)部的調(diào)查結(jié)果顯示，美國(guó)國(guó)防采購(gòu)中涉及的鋼產(chǎn)品僅占美國(guó)國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)出的一小部分，即便美國(guó)鋼鐵產(chǎn)能大幅度削減，也可以很容易滿足這一需求。此外，即便國(guó)防采購(gòu)中有必要使用進(jìn)口鋼材，也絕大部分來自美國(guó)的戰(zhàn)略盟友。雖然時(shí)間已過去了15年，但美國(guó)鋼鐵業(yè)目前面臨的情況并未發(fā)生根本性改變。根據(jù)美國(guó)政府統(tǒng)計(jì)，2016年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)8797.2萬凈噸，產(chǎn)能利用率為70.8%。與此同時(shí)，2016年，美國(guó)從全球進(jìn)口鋼鐵2996萬噸，其中約60%來自加拿大、墨西哥、歐盟、日本和韓國(guó)。

歐盟新反傾銷法：歐盟委員會(huì)去年11月向歐洲議會(huì)及歐洲理事會(huì)正式提交修改其反傾銷法律制度的提案，提出了“市場(chǎng)扭曲”的概念和標(biāo)準(zhǔn)，即不再區(qū)分市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體或者非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，只要出現(xiàn)國(guó)家干預(yù)所導(dǎo)致的“市場(chǎng)扭曲”，就可以進(jìn)行反傾銷訴訟。“扭曲”可能包括政府干預(yù)、國(guó)有企業(yè)比例、安排廉價(jià)貸款或?qū)嵤┎顒e待遇以扶植國(guó)內(nèi)企業(yè)。今年5月份，歐盟成員國(guó)就修改提議達(dá)成了一致，同意在未來反傾銷調(diào)查中對(duì)WTO成員國(guó)不再使用“替代國(guó)”做法，而是采用“市場(chǎng)扭曲”的標(biāo)準(zhǔn)，但實(shí)際上跟以前所謂“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家”的標(biāo)準(zhǔn)沒什么兩樣。

二、6月份國(guó)際對(duì)中國(guó)鋼鐵反傾銷匯總

印尼鍍鋁鋅板保障措施稅將再延3年。6月26日，印度尼西亞通告世貿(mào)組織，對(duì)鍍鋁鋅板征收的保障措施稅將再延長(zhǎng)3年，稅率亦逐步降低。第一年約245美元/噸，第二年降至約185美元/噸，第三年進(jìn)一步降至126美元/噸。涉案產(chǎn)品為鋅鋁合金涂層板，寬度在600mm以上、厚度0.7mm以下，海關(guān)編碼7210.61.11.00。印度尼西亞在2014年5月27日對(duì)鍍鋁鋅板征收保障措施稅，期限3年，第一年稅率約424美元/噸，第二年366美元/噸，第三年稅率降至約308美元/噸。到期后，當(dāng)?shù)豊SBlueScopeIndonesia和SunriseSteel兩家生產(chǎn)廠向政府提出申請(qǐng)后，印尼已對(duì)鍍鋁鋅進(jìn)口做了進(jìn)一步調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中止征稅有可能導(dǎo)致?lián)p害復(fù)發(fā)。2014年征稅之后鍍鋁鋅板進(jìn)口下降了33%，2015年進(jìn)一步下降，但2016年進(jìn)口又增長(zhǎng)62%到9.26萬噸。當(dāng)?shù)劁搹S稱，由于主要出口國(guó)包括中國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和越南存在大量的產(chǎn)能，而且還存在化學(xué)成份略有不同但用途相同的產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)避現(xiàn)象，因而繼續(xù)征收保障措施稅是必要的。目前，印尼生產(chǎn)廠家正在通過降低生產(chǎn)成本、加強(qiáng)工人培訓(xùn)以及引進(jìn)更薄涂層等新產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)進(jìn)口增加，在進(jìn)一步的結(jié)構(gòu)調(diào)整期間，繼續(xù)征稅對(duì)保護(hù)當(dāng)?shù)劁撹F工業(yè)也是極其必要的。

巴基斯坦對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品征收24%的反傾銷稅。6月23日，巴基斯坦國(guó)家關(guān)稅委員會(huì)（NTC）決定對(duì)來自中國(guó)的連鑄鋼坯產(chǎn)品征收24.04%的反傾銷稅，從6月22日起算，為期五年，以保護(hù)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)。NTC是根據(jù)Amreli鋼鐵公司、Agha鋼鐵工業(yè)有限公司和ASG金屬有限公司提出的申請(qǐng)，于2015年8月對(duì)中國(guó)出口的連鑄鋼坯進(jìn)行反傾銷調(diào)查。這已經(jīng)是近兩年內(nèi)巴第三次對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品征收反傾銷稅。2017年2月，NTC決定對(duì)中國(guó)進(jìn)口的鍍鋅鋼卷和板材征收高達(dá)40%的反傾銷稅；2015年，NTC對(duì)中國(guó)進(jìn)口的冷軋卷板征收19.04%的反傾銷稅。NTC稱，中國(guó)是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，占全球供應(yīng)量的近一半。一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)對(duì)廉價(jià)的中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品征收了高達(dá)266％的反傾銷稅。

埃及對(duì)中國(guó)螺紋鋼征臨時(shí)反傾銷稅。6月8日，埃及貿(mào)易和工業(yè)部決定，對(duì)自土耳其、烏克蘭和中國(guó)進(jìn)口的螺紋鋼征臨時(shí)反傾銷稅。中國(guó)反傾銷稅率17%，土耳其10%-19%，烏克蘭15%-27%，期限4個(gè)月。2016年12月，埃及對(duì)自中國(guó)、土耳其和烏克蘭進(jìn)口螺紋鋼展開反傾銷調(diào)查，同時(shí)對(duì)自中國(guó)和土耳其進(jìn)口螺紋鋼反補(bǔ)貼調(diào)查。鋼廠指控稱，自中國(guó)、土耳其和烏克蘭進(jìn)口的螺紋鋼大幅增加。

中國(guó)焊管或遭印度調(diào)查。6月8日，印度鋼管生產(chǎn)廠家要求政府對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的API級(jí)X-70鋼管征收反傾銷稅。印度商務(wù)部指定的權(quán)威機(jī)構(gòu)反傾銷和聯(lián)合稅收理事會(huì)（DGAD）將展開調(diào)查，涉案產(chǎn)品為大直徑埋弧焊管，海關(guān)編碼7305項(xiàng)下。5月12日，京德勒SAW、埃薩鋼公司等投訴，請(qǐng)求政府對(duì)自中國(guó)進(jìn)口上述產(chǎn)品采取反傾銷措施。他們指控稱，中國(guó)的鋼管生產(chǎn)廠家在印度的石油天然氣項(xiàng)目招標(biāo)中，一直以低價(jià)中標(biāo)。中國(guó)鋼廠正試圖避開印度政府最近對(duì)制管用熱軋板材的反傾銷稅，如果中國(guó)鋼管生產(chǎn)廠家不停止，他們則無法生存。在4月份印度天然氣公司舉行的16萬噸、價(jià)值104億盧比（約1.56億美元）項(xiàng)目招標(biāo)中，印度鋼管生產(chǎn)廠家僅獲得15%供應(yīng)量，而大部分被中國(guó)企業(yè)獲得，中標(biāo)價(jià)格5.6萬盧比/噸，明顯低于印度價(jià)格6.9萬盧比/噸。去年8月，在印度GAIL天然氣管道5.5萬噸鋼管招標(biāo)中，印度鋼管生產(chǎn)廠家也敗給中國(guó)鋼廠。目前，印度鋼管年產(chǎn)能約600萬噸，4月份產(chǎn)能利用率僅35%，產(chǎn)量的25%是供出口市場(chǎng)，主要是缺少項(xiàng)目需求。盡管莫迪總理正在加快推進(jìn)這些天然氣項(xiàng)目，希望在2019年國(guó)家大選前投產(chǎn)，但當(dāng)?shù)仄髽I(yè)無力與中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

墨西哥對(duì)中國(guó)涂層鋼板征高達(dá)76.33%反傾銷稅。6月6日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部終裁，對(duì)自中國(guó)包括臺(tái)灣進(jìn)口的涂層鋼板征高達(dá)76.33%反傾銷稅，涉案產(chǎn)品為碳及合金涂鍍薄板，包括耐蝕金屬涂層或涂漆等。寶鋼適用稅率22.22%，首鋼、首鋼津唐和唐鋼22.26%，其它出口廠家76.33%。對(duì)于中國(guó)臺(tái)灣，中鋼公司適用稅率22.26%，臺(tái)灣其它出口廠家52.57%。2015年9月，墨西哥兩家鋼廠Ternium和Tenigal請(qǐng)求政府對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的涂層鋼板展開反傾銷調(diào)查。

美國(guó)對(duì)中國(guó)等輸美冷拔機(jī)械管行反傾銷調(diào)查。6月2日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)宣布，初裁認(rèn)定從中國(guó)、德國(guó)、印度、意大利、韓國(guó)和瑞士等6國(guó)進(jìn)口的冷拔機(jī)械管對(duì)美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害，這意味著美國(guó)商務(wù)部將繼續(xù)對(duì)產(chǎn)自上述6國(guó)的產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查，并對(duì)產(chǎn)自中國(guó)、印度的產(chǎn)品進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。鑒于此，美國(guó)商務(wù)部將繼續(xù)對(duì)產(chǎn)自這6個(gè)國(guó)家的冷拔機(jī)械管進(jìn)行反傾銷調(diào)查，并對(duì)產(chǎn)自中印的冷拔機(jī)械管進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查，其初裁結(jié)果將分別于9月26日、7月13日前后公布。為回應(yīng)5家美國(guó)公司于4月19日發(fā)起的申訴，美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)中德等6國(guó)輸美的冷拔機(jī)機(jī)械管發(fā)起反傾銷調(diào)查，對(duì)產(chǎn)自中印的冷拔機(jī)械管發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。（曼文 Cdgtw.com國(guó)際部）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。