今日鋼鐵方向:高溫成交走弱,短期宏觀偏離空(20250706)

宏觀經(jīng)濟(jì) 1、國研中心原副主任劉世錦：美國政府退出《巴黎協(xié)定》、著手削減新能源補(bǔ)貼、“松綁”石油開采，沖擊全球綠色轉(zhuǎn)型，對此，中國有明確態(tài)度是“不能退”。中國新能源發(fā)展到目前階段，投入了人力、物力、財(cái)力并通過創(chuàng)新大幅降低一些關(guān)鍵性綠色技術(shù)成本，現(xiàn)在風(fēng)能、光伏發(fā)電成本與傳統(tǒng)燃煤相比，投入產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)性已具有較強(qiáng)競爭力。2、上證報(bào)：隨著各地夏季高溫來襲，全國用電負(fù)荷迅速攀升。截至7月5日，南方電網(wǎng)最高電力負(fù)荷2.4億千瓦，同比增長6.1%，比歷史最高負(fù)荷僅差1000萬千瓦。預(yù)測迎峰度夏期間，南方電網(wǎng)最高電力負(fù)荷將達(dá)到2.7億千瓦。3、央視財(cái)經(jīng)：近日美國總統(tǒng)特朗普正式簽署“大而美”法案。在這一法案中，2027年以后投入使用的風(fēng)能和太陽能項(xiàng)目，將沒有資格獲得稅收抵免。有行業(yè)團(tuán)體表示，如果該法案通過，美國原計(jì)劃在未來十年內(nèi)新建的風(fēng)電與光伏項(xiàng)目中，72%將面臨夭折，將動搖美國參與全球新能源競爭的根基。 地產(chǎn)動態(tài) 1、中指院：上半年的杭州樓市可圈可點(diǎn)，宅地出讓金1160億和溢價率35.5%均居全國第一，新房市場容量近1000億元居全國第六，新房價格指數(shù)漲幅居全國第三，二手房成交量漲幅全國第三。2、克而瑞：7月預(yù)期新房供應(yīng)轉(zhuǎn)降，核心區(qū)配套產(chǎn)品俱佳項(xiàng)目還將保持高熱。新房成交絕對量或?qū)⒀永m(xù)低位波動，基于去年基數(shù)較低，同比降幅仍有進(jìn)一步收窄的可能，延續(xù)弱復(fù)蘇走勢。3、中房報(bào)：6月，TOP100房企實(shí)現(xiàn)單月銷售操盤金額3389.6億元，環(huán)比增長14.7%；近六成百強(qiáng)房企業(yè)績環(huán)比上升，其中28家增幅超過30%。上半年累計(jì)銷售操盤金額達(dá)16526.8億元。 股市盤點(diǎn) 1、上交所：近日在上海、北京等地召開多場專題座談會，與頭部股權(quán)投資機(jī)構(gòu)深入交流。與會機(jī)構(gòu)紛紛表示，科創(chuàng)板“1+6”政策的推出，讓股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的“心氣”得到很大的振奮和提升，也讓科技型企業(yè)家進(jìn)一步增強(qiáng)了信心，恰逢其時，意義重大。下一步將進(jìn)一步完善常態(tài)化交流機(jī)制。2、日本交易所集團(tuán)：日本個人股東（散戶）數(shù)量在2024財(cái)年激增了12%，達(dá)到8360萬人，創(chuàng)下了歷史新高。這一趨勢反映出投資文化正越來越深入日本社會。另外小額投資免稅制度（NISA）的擴(kuò)大，以及更有利于散戶購買的股價，也助長了這一趨勢。3、證券時報(bào)：今年以來，港股IPO市場持續(xù)火爆，超40家公司登陸港股，大型IPO項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，融資總規(guī)模已超千億港元。在此背景下，港股IPO市場的基石投資者數(shù)量和質(zhì)量也在不斷攀升，已遠(yuǎn)超2024年同期水平。 財(cái)富聚焦 1、中國基金報(bào)：近期，“銅博士”迎來爆發(fā)式行情，本周國際銅價突破三個月新高。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)表示，倫敦銅價再度逼近年內(nèi)高位，主因是交易商們持續(xù)將銅運(yùn)往美國，試圖在特朗普上調(diào)關(guān)稅的最后期限到來前備貨。2、央視財(cái)經(jīng)：近期，“充電寶召回” 事件引發(fā)廣泛關(guān)注，國內(nèi)部分機(jī)場也加強(qiáng)了對充電寶3C標(biāo)識的查驗(yàn)力度。線下市場和電商平臺帶有3C標(biāo)識的充電寶產(chǎn)品銷量都出現(xiàn)增長。幾大電商平臺無3C認(rèn)證的充電寶已經(jīng)被禁止上架銷售。3、央視新聞：多家航空公司日前宣布自7月5日（含）起上調(diào)國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)，800公里（含）以下航線，每位成人旅客收取10元燃油附加費(fèi)；800公里以上航線，每位成人旅客收取20元燃油附加費(fèi)。4、深圳特區(qū)報(bào)：日前，港交所和深交所合作建設(shè)的香港綜合基金平臺推出訂單傳遞功能，正式面向市場提供核心服務(wù)，已吸引33家機(jī)構(gòu)入駐。這是深港兩所合作促進(jìn)香港基金分銷生態(tài)圈發(fā)展的重要成果。 行業(yè)觀察 1、中國足協(xié)：中國足協(xié)球員自薦系統(tǒng)自3月1日正式上線以來受到社會各界廣泛關(guān)注。截至6月30日，已有25487人進(jìn)行注冊，6813人提交了個人基礎(chǔ)信息，1055人按要求完整上傳了相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)資料，啟動了自薦流程。2、歐佩克+：考慮在8月將石油產(chǎn)量增加約55萬桶/日，高于7月、6月和5月的41.1萬桶/日。3、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會：前5個月，鋼鐵出口大幅增長，粗鋼凈出口超過5000萬噸，同比增加879萬噸。4、中物聯(lián)：6月，中國大宗商品價格指數(shù)為110.8點(diǎn)，環(huán)比上漲0.5%。在重點(diǎn)監(jiān)測的50種大宗商品中，價格環(huán)比上漲的大宗商品為17種。5、湖北?。航粘雠_加快推進(jìn)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)行動方案。力爭到2027年，推動1萬家以上中小企業(yè)開展數(shù)字化改造；卓越級智能工廠達(dá)到50家以上；全省中小企業(yè)上云覆蓋率超過50%、關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到75%。6、重慶市委宣傳部等三部門：出臺《重慶市支持科技影視產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干激勵政策》。培育壯大影視市場主體，鼓勵企業(yè)來渝生產(chǎn)制作，聚力打造電影電視精品，支持科技創(chuàng)新人才引育，注重相關(guān)政策無縫銜接。7、央視網(wǎng)：1-5月，全國農(nóng)村公路完成固定資產(chǎn)投資1311.6億元。截至7月5日，我國農(nóng)村公路總里程超460萬公里，占全國公路總里程近85%，形成了遍布農(nóng)村、連接城鄉(xiāng)的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)。8、福建海事局：上半年，廈金、泉金、兩馬、黃馬等4條兩岸“小三通”客運(yùn)航線共發(fā)航6092班次，發(fā)送旅客90.6萬人次，同比增長50.4%。9、海關(guān)總署：前5個月，上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)進(jìn)出口總值超9000億元，占全國自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)進(jìn)出口總值比重超26%；通關(guān)提速至2小時。10、央視新聞：7月4日是美國的“獨(dú)立日”。往年人們會燃放煙花慶祝，而今年，美國政府的關(guān)稅政策推高了美國消費(fèi)者燃放煙花的成本。在美國銷售的煙花中，超過95%來自中國。如果無法達(dá)成協(xié)議，未來煙花的成本可能飆升。建材周末成交快訊：唐山遷安鋼廠普方坯昨降10，現(xiàn)報(bào)2920。華東市場：蕪湖 、馬鞍山市場價格穩(wěn)，沙永中廠提價格穩(wěn)，福州市場價格穩(wěn)，鋼廠方面：馬鋼價格穩(wěn)，長江價格穩(wěn)，南鋼穩(wěn)。華北市場價格：6日武安市場：線材Q195 8-20鑫匯（出廠價）3110平，Q195 6.5 金鼎（出廠價）3200平，Q195 8-22金鼎（出廠價）3130平，Q195 6.5裕華（出廠價）3170平，Q195 8-22裕華（出廠價）3100平，Q195 6.5太行（出廠價）3180平，Q195 8-22太行（出廠價）3110平，周末市場報(bào)價穩(wěn)中下跌10-20，整體行情平穩(wěn)，全國多數(shù)地區(qū)天氣炎熱，淡季需求或提前顯現(xiàn)，關(guān)注近期重點(diǎn)關(guān)稅消息為主。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。