成都鋼鐵網資訊9月29日消息:? 財政部等三部門：自10月1日起，對保障性住房項目建設用地免征城鎮(zhèn)土地使用稅。企事業(yè)單位、社會團體以及
其他組織轉讓舊房作為保障性住房房源且增值額未超過扣除項目金額20%的，免征土地增值稅。對個人購買保障性住房，減按1%的稅率征收契稅。
? 交通運輸部：今年中秋、國慶假期首日全國高速公路流量或將突破歷史最高值，預計將達到6600萬輛次。與
杭州亞運會賽事后半程高度重疊，公眾旅游、探親、觀賽等出行需求十分旺盛，公路跨省長距離出行將明顯增加。預計假期期間，全國高速公路日均流量為5700萬至5800萬輛次，比2022年同期增長46%至49%。
? 中國恒大：接到有關部門通知，執(zhí)行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法采取強制措施。公司股份由9月28日上午9時正起于聯交所停止買賣。公司股份將繼續(xù)暫停買賣，直至另行通知。
一、宏觀經濟1、財政部：1-8月，國有企業(yè)營業(yè)總收入543920億元，同比增長4.0%。利潤總額30923.7億元，同比增長4.3%。應交稅費38713.7億元，同比下降3.1%。8月末，國有企業(yè)資產負債率64.8%，上升0.3個百分點。
2、中新經緯：自10月5日起，國內所有航線燃油附加費收取標準為，800公里(含)以下航線每位旅客收取70元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取130元燃油附加費。
3、Swift：今年8月，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日元分別以48.03%、23.22%、7.14%和3.68%的占比位居前四位。此外，若以歐元區(qū)以外的國際支付作為統(tǒng)計口徑，當月人民幣位列第六，占比2.59%，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣。
4、社保基金年度報告：社?；鹱猿闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率7.66%，累計投資收益16575.54億元。2022年，社?；鹜顿Y收益率為-5.07%。2022年末，社?；鹳Y產總額28835.21億元。
5、網信辦：發(fā)布《規(guī)范和促進數據跨境流動規(guī)定（征求意見稿）》。國際貿易、學術合作、跨國生產制造和市場營銷等活動中產生的數據出境，不包含個人信息或者重要數據的，不需要申報數據出境安全評估、訂立個人信息出境標準合同、通過個人信息保護認證。
6、美國：第二季度GDP季調后環(huán)比折年率終值2.1%，預估2.2%，修正值2.1%。
二、地產動態(tài) 1、
廣東省
深圳市：從9月29日起調整優(yōu)化個人住房貸款利率下限，首套住房商業(yè)個人住房貸款利率下限調整為不低于相應期限LPR減10個基點，二套住房商業(yè)個人住房貸款利率下限調整為不低于相應期限LPR加30個基點。
2、
江蘇省
南通市：將首套住房的新發(fā)放貸款利率政策下限由LPR-20個基點調整至LPR-50個基點，即按現行LPR水平，最低可執(zhí)行3.7%，并于9月28日開始實施。
3、
貴州省
貴陽市：居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在貴陽市各區(qū)（市、縣）、開發(fā)區(qū)申請貸款購買商品住房時，家庭成員在擬購房所在區(qū)（市、縣）、開發(fā)區(qū)名下無成套住房的，不論是否存在未結清貸款，銀行業(yè)金融機構均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。
4、澎湃新聞：一線城市成交面積整體同比持續(xù)下降，但環(huán)比小幅回升，環(huán)比小幅上漲4.17%。分城市來看，
北京本月環(huán)比漲幅最大，為26.9%；
廣州環(huán)比漲幅次之，為15.0%。整體看，在利好政策的帶動下，一、二線城市市場活躍度正在逐步增加。
5、榮盛發(fā)展：總計7.3億美元的境外存續(xù)債展期方案，獲得超過75%以上未償還本金的債券持有人同意，預計債券將展期4.5年。此次榮盛房地產境外債展期，共涉及2筆存續(xù)的美元債，分別是2023年3月16日到期的1.99億美元債券、2024年9月17日到期5.31億美元債券，兩筆債券利率均為9.5%。
三、股市盤點 1、周四，上證
指數報3110.48點，上漲0.1%，成交額2883.96億。深證成指報10109.53點，上漲0.05%，成交額4287.94億。創(chuàng)業(yè)板指報2003.91點，下跌0.12%，成交額2009.79億?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3600只個股上漲。兩市成交額7172億，較上個交易日放量7億。盤面上，消費電子、衛(wèi)星導航、光刻機、教育等板塊漲幅居前，CRO、減肥藥、豬肉、證券等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出49.95億元，其中滬股通凈賣出28.47億元，深股通凈賣出21.48億元。
2、周四，恒生指數跌1.36%，報17373.03點。恒生科技指數跌1.45%，報3778.12點。國企指數跌1.31%，報5990.56點。盤面上，美團、理想汽車跌超3%，京東集團、網易跌超2%；知乎漲超4%。南向資金凈買入41.29億港元。其中，港股通（滬）凈買入24.07億港元，港股通（深）凈買入17.21億港元。
3、兩市融資余額：截至9月27日，上交所融資余額報8037.47億元，較前一交易日增加8.09億元；深交所融資余額報7225.25億元，較前一交易日增加11.64億元；兩市合計15262.72億元，較前一交易日增加19.73億元。
4、中信建投：小程序游戲的行業(yè)地位是被市場低估的，不僅僅是300-400億的增量。更長期來看，在新的終端普及（XR），以及新技術（原生AI游戲）真正變革游戲行業(yè)之前，小游戲有望持續(xù)成為，后移動游戲市場的驅動因素。目前，小游戲市場50%以上為增量市場。
5、經濟日報：資本市場是信心市場，而信心需要各個主體去用心維護。作為支撐市場的支柱和基石，上市公司一定要提高認知，算大賬、算長遠賬，勇于擔當、主動作為，在關鍵時刻將穩(wěn)市場、穩(wěn)預期的責任穩(wěn)穩(wěn)地扛在肩上。
6、上證報：FINI的推出是港股IPO市場的重大改革。新股定價與股份開始交易之間的時間由5個營業(yè)日（T+5）大幅縮短至2個營業(yè)日（T+2），投資者可以提高資金利用效率，并將減少融資申購新股過程中的利息支出。FINI系統(tǒng)也有助于識別疑似重復認購，有望遏制“一人多戶”打新。
7、中證報：基于對公司發(fā)展前景的信心以及證監(jiān)會進一步規(guī)范股份減持行為等原因，從7月1日至今，超過300家A股上市公司發(fā)布涉及提前終止減持計劃或自愿承諾不減持的相關公告。
8、上證報：近日，林園投資、景林資產、淡水泉等諸多知名私募“組團”尋覓底部布局機會，部分公募基金的倉位也有小幅提升。從投資方向來看，周期股備受機構關注。截至9月27日，近一個月來超10家百億級私募調研了周期板塊上市公司。
9、證券日報：截至9月27日，9月以來，79家北交所公司受到機構調研，環(huán)比大幅增長。公司轉板安排成為機構關注點，至少33家公司被問及是否有轉板安排或意向。北交所公司受機構調研次數提升，市場對低估值且業(yè)績增長公司關注度提升，北交所“深改19條”發(fā)布后，北交所改革紅利、公司發(fā)展?jié)摿C構投資者吸引力提升。
10、上證報：截至9月27日，滬深交易所已發(fā)出近20份半年報問詢函，目光聚焦于業(yè)績真實性與準確性、經營可持續(xù)性、會計處理合規(guī)性、信息披露等多個方面。滬深交易所目前發(fā)出的問詢函中有9份是指向有退市風險的公司，占比近一半。
11、證監(jiān)會：對中信證券采取監(jiān)管談話措施。發(fā)現中信證券在擔任航天通信控股集團股份有限公司收購智慧海派科技有限公司重大資產重組財務顧問過程中，存在違規(guī)情形。
12、深交所：上市公司三季報預約披露時間出爐。
黃山膠囊拔得頭籌，披露時間為10月12日，晨化股份將于1 四、財富聚焦 1、港交所：已將沙特交易所納入其認可證券交易所名單。今后，在沙特交易所主板市場上市的公司可以在
香港申請第二上市。
2、杭州亞運會：亞運開賽以來，觀賽需求旺盛，門票銷售火爆。截至9月27日，各項目門票銷售額已超5億元，僅27日一天就有約20萬名觀眾到現場觀賽，場館座席的上座率高達90%。目前組委會正在盡可能地為有觀賽需求的市民提供門票。
3、上證報：全球
大宗商品價格延續(xù)了此前3年的高波動態(tài)勢。能化類品種漲勢突出，國際油價重返90美元/桶的歷史高位，瀝青、燃料油、紙漿、橡膠等價格均出現較大幅度波動，對下游制造企業(yè)的日常經營形成挑戰(zhàn)。
五、行業(yè)觀察 1、上證報：9月以來，隨著市場供應增加以及豬肉產品消費回升不及預期，生豬價格震蕩下滑。截至9月27日，生豬價格為16.29元/公斤，已較8月初跌去近8%。節(jié)日期間會提振豬肉消費，但整體影響有限，后市豬價大幅上漲的可能性較小。
2、網信辦：決定9月28日起在全國范圍內啟動為期2個月的“清朗·生活服務類平臺信息內容整治”專項行動。要抓重點問題，聚焦為線下違法活動引流，搜索環(huán)節(jié)呈現違法信息，發(fā)布違規(guī)營銷信息，組織操縱刷分控評，重點環(huán)節(jié)推薦低俗不良信息，傳播網絡迷信信息，散布炫富拜金、暴飲暴食信息等7類突出問題。
3、央行：我國形成了廣泛覆蓋、安全高效的支付清算體系，4000多家商業(yè)銀行、187家非銀行支付機構有效滿足了經營主體和消費者的支付需求。我國個人銀行賬戶擁有率已超過95%，高于中高收入經濟體平均水平，移動支付普及率達到86%，居全球第一。
4、比亞迪張卓：今年價格戰(zhàn)主要是新能源和燃油車的份額之爭，通過油電同價跟燃油車搶份額，造就了燃油車大幅下降。隨著大家都進入新能源賽道，產品越來越多，明年新能源和新能源之間的戰(zhàn)爭就會開始，它倆一打架，可能燃油車繼續(xù)受傷害繼續(xù)降價，明年會是個大混戰(zhàn)。
5、證券日報：白酒行業(yè)的深度調整，不僅對酒企提出挑戰(zhàn)，也對渠道商提出了新要求，白酒渠道商迎來新一輪洗牌。未來，在存量市場競爭環(huán)境下，白酒大商能否抓住發(fā)展新機遇、做大做強，成為整個行業(yè)熱議的話題。
6、CNCF云原生基金會：目前，CNCF在全球已經吸納了超過173個項目，這些項目累計有超過21萬個貢獻者，分布在190個國家里，中國已經成為第二大開源項目貢獻國。
7、工信部：1-8月，我國規(guī)模以上互聯網和相關服務企業(yè)，完成互聯網業(yè)務收入9067億元，同比增長2.6%。實現利潤總額913.8億元，同比增長28%。
8、中物聯：1-8月，全國社會物流總額為216.4萬億元，同比增長4.8%，比1-7月份提高0.1個百分點。8月，同比增長5.2%，比7月提高0.7個百分點。
9、中國電影董事長傅若清：2019-2021年國慶假期內的票房體量均超40億元左右，假期后好口碑影片還會有長尾效應，今年中秋國慶檔整體票房在40億元以上，仍有擴展空間。業(yè)內人士稱，中秋國慶檔已齊聚10余部各類型影片，觀影熱度在持續(xù)升高，相信能夠得到觀眾的積極反饋，進一步激發(fā)市場活力。
10、廣電總局副局長楊國瑞：已經開始了電視“套娃”收費第一階段的治理工作。預計到10月底，試點單位收費包將壓減40%以上，11-12月在全國范圍內開展集中整治，整體壓減收費包40%，電視“套娃”收費現象得到顯著改觀。
11、央視新聞：環(huán)
新疆塔里木盆地的
和田—民豐—且末—若羌750千伏輸變電工程開工建設，建成后將成為我國最大的750千伏超高壓輸電環(huán)網。作為新型電力系統(tǒng)的骨干網架，環(huán)塔750千伏輸變電工程建成后，將大幅提升南疆光伏等新能源匯集送出能力，帶動南疆5000萬千瓦新能源發(fā)展，南疆最大供電能力將由100萬千瓦提升至300萬千瓦。
12、TrendForce：智能手機面板出貨量預估約18.5億片，同比增長8.7%，主要受維修市場、二手手機熱潮帶動，2024年預期智能手機市場將恢復至正常供需循環(huán)，相對維修及二手手機需求可能變少，預估智能手機面板出貨量約18.2億片，同比下降9%。
13、Counterpoint Research：第二季度全球折疊屏智能手機市場同比增長10%，達到210萬部。與全球智能手機市場形成了鮮明對比，后者在同一季度出貨量下降9%，達2.68億部。分析師認為，在三星和華為入門級折疊屏手機等主力機型的引領下，市場有望從2024年起進入大眾化折疊屏手機時代。
六、公司要聞 1、證券日報：白酒企業(yè)跨界聯名動作頻頻，貴州茅臺與瑞幸咖啡、德芙的合作更是引發(fā)市場熱議。這體現了茅臺向年輕消費群體靠攏的意圖。事實上，白酒的年輕化可謂是老生常談，市場上也出現了白酒年輕化是偽命題的說法。
2、央視新聞：C919大型客機最大單筆訂單，9月28日在
上海落地。C919大型客機全球首發(fā)用戶中國東航再次與中國商飛簽署購機協議，在2021年訂購首批5架的基礎上，再訂購100架C919大型客機，東航成為目前C919大型客機的全球最大用戶。
3、
重慶螞蟻消費金融有限公司：本輪增資完成后，公司的注冊資本將為230億元，用于有序承接兩家小貸公司的花唄、借唄業(yè)務，兩家小貸公司也將在年內實現平穩(wěn)、有序的市場退出。同時，公司股東也從12個增至13個，重慶渝富華貿國有資產經營有限公司為新晉股東，持股4.041% ，為第七大股東。
4、盛京銀行：擬向
遼寧資產有條件出售1760億元資產，代價將以遼寧資產（或其指定人士）向盛京銀行定向發(fā)行專項票據方式支付。
5、豐田：8月，全球產量79.8771萬輛，同比增加4.1%；銷量85.3285萬輛，增加9.8%，均創(chuàng)同期新高。
6、廣達：子公司云達科技采用H100系列的高階AI服務器開始出貨，其也是微 七、環(huán)球視野 1、國際足聯：公布了2026年男足世界杯的舉辦場地，共有16個球場將承辦這屆賽事。2026年世界杯將在美國、加拿大和墨西哥舉辦，這是世界杯首次在三個國家舉行。加拿大的多倫多和溫哥華各有一個球場入選，墨西哥有3個球場，
其他11個球場都在美國。
2、央視新聞：福島第一核電站核污染水第二輪排海將從10月5日開始。計劃排放量約為7800噸，排放期間約17天。
3、高盛：美國國會議員難以就新財政年度預算撥款法案達成協議，從10月1日新財年開始之日起，聯邦政府部分機構將“關門”兩至三周，民主、共和兩黨最終可能因國防和邊檢壓力而妥協。
4、WTO：以美國為代表的一些WTO成員對印度于7月生效的大米出口禁令提出批評。這些措施對嚴重依賴進口的國家產生了不利影響。過去一年，印度實施了多項出口禁令，包括小麥出口禁令和碎米出口禁令。針對印度的質疑貫穿了今年WTO農業(yè)委員會會議的主題。
八、金融數據 國內
1、商務部等三部門：2022年，中國對外直接投資流量1631.2億美元，為全球第2位，連續(xù)11年列全球前三，連續(xù)七年占全球份額超過一成。2022年末，中國對外直接投資存量達2.75萬億美元，連續(xù)六年排名全球前三。
2、新三板：9月28日，合計掛牌6391家公司，當日無新增，成交金額2.08億。三板成指報888.39，漲0.28%，成交額0.79億。
3、國債：9月28日，2年期國債期貨主力合約TS2312上行0.05%至101.185；5年期國債期貨主力合約TF2312上行0.12%至101.910；10年期國債期貨主力合約T2312上行0.18%至101.785。10年期國債利率跌1.26BP，至2.68%；10年期國開債利率跌2.00BP，至2.74%。
4、國內商品期貨：截至9月28日下午收盤，雙焦期貨領漲，焦炭漲超6%，焦煤漲超4%；原油系集體走高，原油、LPG漲超3%，燃油、苯乙烯、低硫燃料油漲超2%；油脂強勢，棕櫚油漲近2%，菜油、豆油漲超1%；盤面上僅少數品種飄紅，基本金屬、貴金屬相對疲軟，滬金、滬錫跌逾1%。
5、上海國際能源交易中心：9月28日，原油期貨主力合約2311，以717.0元/桶收盤，上漲22.5元，漲幅為3.24%。全部合約成交184615手，持倉量減少13手至60351手。主力合約成交142313手，持倉量減少1633手至28001手。
6、Shibor：隔夜報2.1550%，上漲44.90個基點。7天報2.1950%，上漲34.70個基點。3個月報2.3020%，下跌0.10個基點。
7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.3002，漲0.1177%，人民幣中間價報7.1798，跌0.1129%。
8、上海環(huán)交所：9月28日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量645907噸，成交額4903.05萬元，收盤價76.04元/噸，跌0.12%。
國外
9、亞洲：日經225指數跌1.54%，報31872.52點。韓國KOSPI指數漲0.09%，報2465.07點。
10、美股：道指收漲0.35%，報33666.34點；納指收漲0.83%，報13201.28點；標普500收漲0.59%，報4299.70點。
11、歐洲：英國富時100收漲0.11%，報7601.85點；德國DAX30收漲0.70%，報15323.50點；法國CAC40收漲0.65%，報7116.29點。
12、黃金：COMEX 2月黃金期貨收跌0.65%，報1898美元/盎司。
13、原油：WTI 11月原油期貨收跌2.1%，報91.71美元/桶；布倫特11月原油期貨收跌1.21%，報95.38美元/桶。
14、波羅的海干散貨指數：跌2.05%，報1716點。
備注：數據僅供參考，不作為投資依據。
