6月5日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

財聯(lián)社：2024年以來，“以大為美”風格持續(xù)發(fā)酵，代表權(quán)重股的上證50、滬深300大幅跑贏代表小微盤的中證2000、國證2000指數(shù)。從個股角度來看，不足20億元的個股僅有1.2%年內(nèi)“紅盤”，平均下跌近35.6%?！　∶缊F：截至6月1日，端午假期文旅預(yù)訂單量同比增長接近70%。其中，“國潮端午”成為假期出游主題，北京、西安、南京等文化名城位列全國熱門目的地前十；“民俗小城”變身“周邊游”好去處，廣東佛山、湖北宜昌、福建泉州等地文旅預(yù)訂單量暴漲?！　∝斀?jīng)頭條App：6月4日，印度NIFTY指數(shù)和印度SENSEX指數(shù)收盤下跌5.93%和5.43%，創(chuàng)下四年來最大跌幅，盤中均一度下跌8%。　　一 、宏觀經(jīng)濟　　1、國資委：從嚴控制增量，各中央企業(yè)原則上不得新設(shè)、收購、新參股各類金融機構(gòu)，對服務(wù)主業(yè)實業(yè)效果較小、風險外溢性較大的金融機構(gòu)原則上不予參股和增持；做好風險防控，更多采用信息化手段，努力做到風險早識別、早預(yù)警、早暴露、早處置?！　?、上證報：證監(jiān)會將在2024陸家嘴論壇期間發(fā)布資本市場相關(guān)政策舉措，還將與上海市人民政府共同建立資本市場支持上海加快五個中心建設(shè)的協(xié)同工作機制，助力上海國際金融中心增強競爭力和影響力?！　?、每經(jīng)網(wǎng)：近期，多家銀行公告表示，將開展個人客戶身份信息真實性、完整性、有效性核實工作。據(jù)統(tǒng)計，截至6月4日，已有中國郵政儲蓄銀行、蒙商銀行、肇源農(nóng)商銀行、廣漢珠江村鎮(zhèn)銀行等10余家銀行發(fā)布相關(guān)公告。　　4、央視新聞客戶端：日本東京電力公司6月4日發(fā)布消息稱，福島第一核電站核污染水第六輪排海于當天結(jié)束?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、廣東省深圳市：5月，新房住宅成交2009套，環(huán)比下跌14.7%，同比下跌27.9%；二手住宅成交3963套，環(huán)比下跌5.0%，同比上升42.1%?！　?、貝殼研究院：5月，“517”樓市新政落地，百城首套房平均商貸利率降至3.45%，二套平均利率降至3.90%，環(huán)比分別下降12BP、26BP。百城二套平均利率自2019年以來首次進入“3字頭”。　　3、58同城、安居客： 5月，全國找房熱度環(huán)比上漲5%，其中，一線城市新房找房熱度環(huán)比上漲7%，購房者信心指數(shù)環(huán)比上漲5.3%，三居室及以上戶型找房熱度占比達88.1%。重點監(jiān)測的65城中，有24城新房線上價格環(huán)比上漲?！　?、住建部：2024年，全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬個。1-4月，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)1.68萬個。分省看，山東、河北、江蘇、浙江、遼寧、上海等6個省份開工率超過50%?！　∪?、股市盤點　　1、周二，上證指數(shù)報3091.20點，上漲0.41%，成交額3255.90億。深證成指報9469.32點，上漲1.05%，成交額4201.23億。創(chuàng)業(yè)板指報1843.59點，上漲1.33%，成交額2019.24億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超3100只個股下跌。兩市成交額7457億，較上個交易日縮量850億。盤面上，電力、虛擬電廠、中字頭股票、房地產(chǎn)服務(wù)等板塊漲幅居前，MR、教育、銅纜高速連接、電商等板塊跌幅居前。　　2、周二，恒生指數(shù)漲0.22%，報18444.11點。恒生科技指數(shù)漲0.32%，報3796.17點。國企指數(shù)漲0.34%，報6554.32點。盤面上，內(nèi)房、醫(yī)藥外包、內(nèi)地物業(yè)管理、航空、醫(yī)美、電力等行業(yè)或概念漲幅居前。教育、煤炭、石油等行業(yè)或概念跌幅居前。金輝控股漲近21%，遠洋集團漲超16%，越秀地產(chǎn)、世茂集團漲超8%，旭輝控股集團、萬科企業(yè)漲超7%；醫(yī)藥外包板塊回暖，金斯瑞生物科技漲超10%，藥明生物漲超4%，藥明康德漲超3%；科技股多數(shù)上漲，美團漲超4%，商湯漲超2%。南向資金凈買入88.24億港元。其中，港股通（滬）凈買入47.01億港元，港股通（深）凈買入41.22億港元。　　3、截至6月4日，北交所上市公司249家，當日無新增?？偸兄?271.52億元，成交金額32.86億元?！　?、兩市融資余額：截至6月3日，上交所融資余額報7863.78億元，較前一交易日減少5.70億元；深交所融資余額報6994.67億元，較前一交易日減少7.73億元；兩市合計14858.45億元，較前一交易日減少13.43億元?！　?、證券日報：截至6月2日，今年以來，61家A股上市公司發(fā)布65份公司或相關(guān)方收到證監(jiān)會下發(fā)的立案告知書的公告，被立案調(diào)查對象涉及上市公司本身、高管、控股股東等。與去年同期相比，立案調(diào)查的公告數(shù)量增長53%。　　6、中證報：5月，累計有超過1000家上市公司接待券商調(diào)研，電子、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物三大行業(yè)成為券商調(diào)研公司密集分布的領(lǐng)域。盡管前述三大行業(yè)今年以來在二級市場的表現(xiàn)整體較為靠后，但是受行業(yè)系列重要會議即將召開等因素提振，結(jié)構(gòu)性機遇仍獲看好?！　?、證券日報：截至5月31日，今年以來共有2317家A股上市公司接待了基金公司、證券公司、海外機構(gòu)、陽光私募、保險公司、QFII等六類機構(gòu)調(diào)研。一方面，具備科技屬性的公司受到機構(gòu)扎堆追捧。另一方面，產(chǎn)品市場發(fā)展情況、業(yè)務(wù)布局等方面成為機構(gòu)調(diào)研的重點?！　?、華夏時報：截至6月4日11點左右，年內(nèi)有177家公司IPO終止，而整個2023年度IPO終止企業(yè)為220多家。今年以來的IPO終止數(shù)量已超過去年全年的七成?！　?、上證報：4月1日以來，已有70多家A股公司發(fā)布海外投資公告，主要通過增資、收購股權(quán)、設(shè)立子公司或?qū)O公司等方式實現(xiàn)出海，足跡遍布東南亞、南亞、北美、南美、非洲等地區(qū)。這些公司大多屬于汽車、機械設(shè)備、生物醫(yī)藥、電子等新興產(chǎn)業(yè)?！　?0、證券日報：AIPC概念近期在資本市場再度受到熱捧。AIPC產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司也成為近期機構(gòu)高頻調(diào)研的重點對象。2024年被業(yè)界視作AIPC元年，業(yè)內(nèi)普遍認為，PC市場或?qū)⒉饺階IPC時代?！　?1、證券時報：針對近日繼續(xù)對工商銀行H股的減持操作，淡馬錫發(fā)言人回應(yīng)記者表示，與淡馬錫所有投資一樣，定期對投資組合進行重塑和再平衡?！　?2、辰奕智能：深交所下發(fā)年報問詢函，要求補充說明其他智能產(chǎn)品的產(chǎn)品類型，紅外遙控器、無線遙控器、其他智能產(chǎn)品細分產(chǎn)品類型的銷量、單價變動趨勢，結(jié)合細分產(chǎn)品類型、主要客戶銷售情況等影響因素，說明公司各產(chǎn)品2022年至2023年收入變化的主要原因，無線遙控器2022年收入大幅增長但2023年收入大幅下滑的原因及合理性。　　13、*ST高升：截至6月4日，公司股票收盤價連續(xù)二十個交易日低于1元。根據(jù)規(guī)定，若上市公司股票收盤價連續(xù)二十個交易日均低于1元，深圳證券交易所終止其股票上市交易。根據(jù)《上市規(guī)則》第9.2.6條規(guī)定，公司股票自6月5日（星期三）開市起停牌。　　14、萬集科技：針對公司股票交易異常波動情況，公司董事會對有關(guān)事項進行了核實。公司前期所披露的信息，不存在需要更正、補充之處，公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項?！　?5、ST愛康：公司于6月4日收到證監(jiān)會浙江監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對浙江愛康新能源科技股份有限公司及相關(guān)人員采取出具警示函措施的決定》。警示函指出，未充分向投資者披露公司生產(chǎn)經(jīng)營風險和內(nèi)部控制風險?！　?6、華安鑫創(chuàng)：收到某亞洲頭部飛行汽車制造商的項目定點通知，確定公司取得其低空飛行器的座艙顯示系統(tǒng)終端和搭載該飛行器的汽車儀表顯示系統(tǒng)終端產(chǎn)品開發(fā)及供貨資格?！　?7、江西銅業(yè)：基于目前市場環(huán)境等因素考慮，為統(tǒng)籌安排公司控股子公司江銅銅箔業(yè)務(wù)發(fā)展，擬終止分拆江銅銅箔至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市并撤回相關(guān)上市申請文件?！　?8、貝仕達克（2連板）：發(fā)布異動公告，公司股價短期漲幅較大，不涉及工業(yè)機器人、人形機器人等相關(guān)機器人本體業(yè)務(wù)，也不涉及機器人賽道其他零部件供應(yīng)。　　四、財富聚焦　　1、花旗：預(yù)計中國房價將在6-9個月內(nèi)加速企穩(wěn)，并對優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)股的看法更為積極。建議在5月的市場調(diào)整后采取中性至略微看多的投資策略，更傾向于選擇那些具有較好估值（5%以上的股息率、10%以上的凈資產(chǎn)收益率）的優(yōu)質(zhì)股票?！　?、中證報：近期，華為、阿里云、科大訊飛等企業(yè)紛紛公布大模型“出海”新進展，我國AI大模型加快“出海”。隨著全球人工智能治理日趨嚴格，中國企業(yè)在“出海”過程中應(yīng)充分了解海外地區(qū)相關(guān)法律，并積極探索本地化方案。　　五、行業(yè)觀察　　1、工信部等四部門：將按照試點總體要求和工作目標有序推進試點實施，并基于試點實證積累管理經(jīng)驗，支撐相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準制修訂，加快健全完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)準入和道路交通安全管理體系，推動我國智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！　?、財政部：4月，全國共銷售彩票554.57億元，同比增加51.31億元，增長10.2%。其中，福利彩票機構(gòu)銷售187.63億元，同比增加31.66億元，增長20.3%；體育彩票機構(gòu)銷售366.94億元，同比增加19.65億元，增長5.7%?！　?、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：目前，夏糧主產(chǎn)區(qū)小麥收獲進度加快。當前全國麥收達1.42億畝，進度過四成。各地搶抓農(nóng)時做好夏收、夏種、夏管各項工作?！　?、央視新聞：6月4日，嫦娥六號上升器攜帶月球樣品自月球背面起飛，3000N發(fā)動機工作約6分鐘后，成功將上升器送入預(yù)定環(huán)月軌道。表取完成后，嫦娥六號著陸器攜帶的五星紅旗在月球背面成功展開。這是中國首次在月球背面獨立動態(tài)展示國旗?！　?、證券時報：5月在新加坡等待靠泊的集裝箱數(shù)量出現(xiàn)了激增，在5月下旬的高峰時期，最高等待靠泊的集裝箱數(shù)量曾達到48.06萬個20英尺的標準集裝箱。亞洲主要港口，特別是新加坡的擁堵，也導致了集裝箱航運價格的上漲?！　?、界面新聞：日本JFE鋼鐵集團（JFE Steel Group）旗下的“日本鑄造”，開發(fā)出了可利用3D打印機將金屬機械零部件的制造費用降低2-3成的技術(shù)。最早將于2024年面向工業(yè)機械等用途使用該技術(shù)量產(chǎn)零部件，還會討論出售技術(shù)授權(quán)。　　7、Canalys：第一季度，全球個人智能音頻設(shè)備市場呈回暖的跡象，同比增長6%，出貨量超9000萬臺。此次增長主要得益于真無線藍牙耳機(TWS)和無線頭戴式耳機的強勁表現(xiàn)，兩者的出貨量分別增長8%和12%。　　六、公司要聞　　1、第一財經(jīng)：為了提高效率和優(yōu)化成本，大眾汽車集團為旗下所有公司設(shè)立了一項名為“KI 10”的績效項目。該項目設(shè)立了一個明確的目標，與2023年相比，未來三年將實現(xiàn)降本20%，包括固定成本和人員成本?！　?、財聯(lián)社：包括四川、重慶、上海等多地，已暫停“達標”企業(yè)申購1499元/瓶飛天茅臺的政策。有茅臺銷售人士稱，此前申購的公司太多，數(shù)量已經(jīng)飽和了。至于后續(xù)開不開、何時開放暫不清楚?！　?、每經(jīng)網(wǎng)：汾酒宣布從6月20日起，公司老白汾全系列產(chǎn)品每件上漲30元。對此，汾酒相關(guān)工作人員對記者表示，山西汾酒銷售公司確實舉辦了此次經(jīng)銷商大會，但關(guān)于漲價還需要和銷售公司確認，目前還沒有確定消息?！　∑摺h(huán)球視野　　1、界面新聞：日本財務(wù)大臣鈴木俊一表示，政府一個多月前對外匯市場進行的干預(yù)在一定程度上起到了效果。這是日本財務(wù)省披露的數(shù)據(jù)顯示當局耗費了創(chuàng)紀錄的資金支撐日元后，官方首次承認了干預(yù)行動?！　“恕⒔鹑跀?shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、中期協(xié)：5月，全國期貨市場成交額為55.59萬億元，同比增長10.36%；成交量為7.11億手，同比下降13.88%。1-5月全國期貨市場累計成交額為236.49萬億元，同比增長9.78%?！　?、新三板：6月4日，合計掛牌6135公司，當日無新增，成交金額2.01億。三板成指報817.11，跌0.16%，成交額0.45億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至6月4日下午收盤，多數(shù)下跌。硅鐵跌近5%，原油、燃油跌超4%，錳硅、LPG、低硫燃油跌超3%，瀝青、鐵礦石跌超2%，滬鎳、菜油跌近2%，棕櫚油、蘋果、PTA、豆油、對二甲苯等跌超1%，歐線集運漲超9%，尿素漲近2%，滬鉛漲超1%?！　?、國債：6月4日，2年期國債期貨主力合約TS2409下行0.01%至101.802；5年期國債期貨主力合約TF2409下行0.01%至103.550；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.06%至104.575。10年期國債利率漲0.01BP，至2.29%；10年期國開債利率漲0.40BP，至2.38%?！　?、上海國際能源交易中心：6月4日，原油期貨主力合約2407，以571.9元/桶收盤，下跌27.8元，跌幅為4.64%。全部合約成交203241手，持倉量增加3578手至65680手。主力合約成交146495手，持倉量增加2960手至30120手。　　6、央行：6月4日，當日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)零投放零回籠。　　7、Shibor：隔夜報1.6630%，下跌6.00個基點。7天報1.7850%，下跌2.60個基點。3個月報1.9490%，下跌0.40個基點。　　8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2444，漲0.0235%，人民幣中間價報7.1083，漲0.0042%。NDF：3個月報7.1030，6個月報7.0870，1年報7.0290，2年報6.9290。　　9、上海環(huán)交所：6月4日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量75779噸，成交額732.04萬元，收盤價94.23元/噸，跌1.55%?！　狻　?0、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.22%，報38837.46點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.76%，報2662.07點?！　?1、美股：道指收漲0.36%，報38711.29點；納指收漲0.17%，報16857.05點；標普500收漲0.15%，報5291.34點?！　?2、歐洲：英國富時100收跌0.37%，報8232.04點；德國DAX30收跌1.09%，報18405.64點；法國CAC40收跌0.75%，報7937.90點。　　13、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.97%，報2346.4美元/盎司?！　?4、原油：WTI 原油期貨結(jié)算價下跌1.31%，報73.25美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價跌1.07%，報77.52美元/桶?！　?5、波羅的海干散貨指數(shù)：上漲0.28%，報1813點。· 自動駕駛：開啟“加速跑”模式·　　艾睿鉑：當前自動駕駛技術(shù)正處于邁向L3級別的轉(zhuǎn)折點。之前大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用仍聚焦于L2及L2+級別，L3及以上級別仍處于道路測試和小規(guī)模的半固定/固定場景商用應(yīng)用階段。但隨著世界各地逐步開啟L3試點與政策準入，尤其是中國對特斯拉也開出了FSD路試的綠燈，可以預(yù)見自動駕駛技術(shù)將很快迎來一波商業(yè)化?！　ounterpoint：2024 年全球具備 L3 級 ADAS 水平的乘用車銷量將超過 25000 輛，而中國市場是重要的推動力量，預(yù)計到 2026 年，中國 L3 級乘用車裝機量將超過 100 萬輛，到 2028 年，出貨量將占到市場份額的 10%。在發(fā)展 ADAS 方面，中國市場有幾大優(yōu)勢，包括政府的支持，多個 L3 級測試許可證的頒發(fā)，以及多家供應(yīng)商在 L2 級測試方面的進步和技術(shù)積累?！　∶裆C券：L3級別自動駕駛技術(shù)將推動整個車聯(lián)網(wǎng)和路網(wǎng)基建行業(yè)的發(fā)展，為實現(xiàn)車路協(xié)同奠定基礎(chǔ)。這種車路協(xié)同的實現(xiàn)離不開對車輛和道路的高精度定位、環(huán)境感知和通信技術(shù)的要求。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將成為L3級別自動駕駛技術(shù)落地的重要推動力，為車輛提供高速穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸和交互平臺，實現(xiàn)車輛與車輛、車輛與基礎(chǔ)設(shè)施之間的信息共享與協(xié)同操作。同時，還將帶動路網(wǎng)基建的發(fā)展。道路基礎(chǔ)設(shè)施的智能化和數(shù)字化將得到加強，包括智能交通信號燈、交通監(jiān)控系統(tǒng)和道路感知設(shè)備的建設(shè)和優(yōu)化?！　抛C券：智能駕駛發(fā)展是必然趨勢，特斯拉領(lǐng)銜行業(yè)加速落地。智駕行業(yè)是各國國家級戰(zhàn)略發(fā)展方向，同時智駕行業(yè)的發(fā)展可以在社會、產(chǎn)業(yè)層面帶來多維度的提升，智駕行業(yè)高速發(fā)展已然成為必然趨勢。目前，行業(yè)競爭格局較為激烈，特斯拉憑借其接近L4的性能領(lǐng)銜各路玩家，華為、小鵬目前已實現(xiàn)城區(qū)NOA相對領(lǐng)先，其他大多數(shù)廠商智駕發(fā)展處于L2+階段。隨著特斯拉FSD技術(shù)路線的逐漸清晰，有望引領(lǐng)智駕行業(yè)加速落地。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。