格力要約收購長園集團(tuán)　引上交所問詢

5月15日晚間，長園集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司于5月10日收到珠海格力集團(tuán)有限公司（以下簡稱“格力集團(tuán)”）《關(guān)于擬向貴公司全體股東發(fā)起部分要約的函》，格力集團(tuán)決定以部分要約方式收購公司股份。公司停牌前的股價(jià)為17.36元/股，據(jù)此計(jì)算，要約收購較停牌前的價(jià)格，溢價(jià)約14%。

格力集團(tuán)對于要約收購長園集團(tuán)的原因，公告中稱，收購人看好上市公司的未來發(fā)展前景，本次收購旨在加強(qiáng)對長園集團(tuán)的戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作，同時格力集團(tuán)擬利用自身優(yōu)勢資源，進(jìn)一步促進(jìn)上市公司的穩(wěn)定發(fā)展。

公告顯示，公司于2018年5月14日收到格力集團(tuán)《長園集團(tuán)股份有限公司要約收購報(bào)告書摘要》。該公告顯示，基于要約價(jià)格為19.8元/股，收購數(shù)量為2.65億股的前提，本次要約收購所需資金總額為52.46億元。

本次要約收購所需資金將來源于格力集團(tuán)自有及自籌資金，不直接或者間接來源于上市公司或者其關(guān)聯(lián)方。目前，格力集團(tuán)已將人民幣10.5億元（即不低于本次要約收購所需資金總額的20%）存入登記結(jié)算公司上海分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約保證。

據(jù)了解，此次收購人格力集團(tuán)發(fā)出本要約為主動要約，不以終止長園集團(tuán)的上市地位為目的。

公告稱，截至本報(bào)告書摘要簽署之日，收購人格力集團(tuán)承諾若本次要約達(dá)到生效條件，其在未來12個月內(nèi)將不通過二級市場增持長園集團(tuán)股份，但不排除通過參與上市公司定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式繼續(xù)增持長園集團(tuán)股份。由于要約收購結(jié)果存在一定的不確定性，預(yù)受要約的股份數(shù)量是否能達(dá)到本次要約收購生效條件存在不確定性，若收購期滿后，預(yù)受要約股份的數(shù)量未達(dá)目標(biāo)，則本次要約收購自始不生效。

有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，格力收購長園集團(tuán)或意在進(jìn)一步布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

不過，格力集團(tuán)的收購行為受到上交所的關(guān)注。同時披露的上交所問詢函顯示，交易所就要約收購目的、資金來源、同業(yè)競爭、收購失敗風(fēng)險(xiǎn)等向格力集團(tuán)發(fā)出問詢。

上交所稱，公司目前暫無控股股東和實(shí)際控制人，第一大股東深圳市藏金壹號投資企業(yè)（有限合伙）及一致行動人持股24.30%，公司第二大股東深圳市沃爾核材股份有限公司及一致行動人持股16.05%。本次要約收購如若完成，格力集團(tuán)持股比例將與前兩大股東較為接近，公司需披露本次要約收購是否以謀求控制權(quán)為目的，對公司控制權(quán)的影響，后續(xù)是否仍有繼續(xù)收購公司股份的計(jì)劃。

對于本次要約收購的資金來源上交所發(fā)出問詢。上交所稱，格力集團(tuán)注冊資本為8億元，以要約價(jià)格19.8元/股計(jì)算，本次要約收購所需資金總額為人民幣52.46億元。請披露公司目前持有現(xiàn)金情況，后續(xù)資金安排是否須通過融資安排解決；說明融資方式和最終出資方；后續(xù)是否有將上市公司股份進(jìn)行質(zhì)押融資的安排等。

同時，上交所要求結(jié)合公司、一致行動人及其控股股東、實(shí)際控制人及其所控制的公司從事的業(yè)務(wù)，說明上述主體與長園集團(tuán)的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競爭或者潛在的同業(yè)競爭。此外，上交所還針對本次要約收購失敗的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了問詢。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。